今晚文章，价值万金！

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2020-08-06 - 小 + 大

家人们，晚上好！我是大鹏。 三天了，主板又收了个星，谁能判断一下明天的走势？是不是买也不是，卖也不是，也不敢乱动。 就说今天领涨的板块。 军工，美国大选前，特朗普必定小动作频繁。比如，隔三岔五，侦察飞机抵近我们的沿岸来打个招呼，所以军工确实有一些预期。 但是，军工至少是从7月份就开始涨了，涨幅不小，连医药股都连续大跌了，谁能保证军工能够一直坚挺。 所以，我坚决避开军工股的风险。 黄金，乱世黄金，美元中长期可能会继续贬值，要说黄金的逻辑肯定超过军工。 黄金的股票，一点也没有犹豫，龙头赤峰黄金，今年翻了4倍，短期一个月内股价翻了一倍，还不够多吗？ 医药股，我曾经说过一句话，新冠疫情，百年一遇，全球泛滥，如果今年您没有买过医药股，那这一辈子，最好都不要再碰医药股。 生物疫苗，看这趋势，前面两次价格回踩十日均线都是因为指数跌破3200点，这一次是自身涨幅过大，主动回踩十日均线。 虽然股价涨幅巨大，但是，疫苗产业链的逻辑，没有任何人经历过这种事情，所以根本无法证伪，唯一只有时间才能让大家明白一切。 大消费，目前是我第二重仓的方向，接下来要讲的，也是今晚文章最有价值的地方。 我坚定不移的买消费股，是经济内循环这个逻辑。 首先大家要明白，过去几十年，中国经济的发展过程。 改革开放初期，中国加入世贸组织，那时候经济大发展，源于“国际大循环”的政策方针。 所谓的粗放型经济发展模式，利用充裕的劳动力资源，发展劳动密集型产业，引进大量的外资，我们生产全世界的商品，赚取大量的外汇。 央行赚一块钱的外汇，对内就得发放等值的人民币，所以对内同时释放大量的货币，于是房地产市场崛起，承载老百姓的货币资产。 这个模式在2008年金融危机之后是一个转折点，我们的进出口贸易占GDP的比值达到最高峰。 随着人口红利的逐渐递减，以及经济发展的程度，中国经济的三家马车，投资、消费、进出口，一度靠投资维持高增速。 大致到了2014年，经济L型走势出现，四万亿等以前靠投资拉动经济的模式逐渐乏力，弊端显现，于是消费对经济的拉动和影响与日俱增。 股灾之后，2015年，中央提出供给侧结构性改革，以前的政策大家可能记不住，但这个政策肯定感受很深刻。 2016年、2017年去产能，2018年去杠杆、防风险等，到了2019年，这些工作基本上取得阶段性胜利，所以2019年是资本市场休养生息的一年，主板涨了22%，创业板涨43%。 2020年，时局又出现了很多变化，疫情爆发、中美关系紧张升级，进一步对外部需求、国际供应链带来了双重冲击。 民粹主义，国家保护主义，逆全球化，甚至还有美国，在各个领域，有进一步跟我们切割的意向。 在这种历史关头，领导提出一个新的政策方针，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 很显然，这个不是短期目标，“双循环”将成为中长期经济政策的总体指导思路，至少应该是和当时供给侧改革政策同一个级别的战略方针。 回到前面的三驾马车，投资、消费、进出口，如果说改革开放40余年中，中国对外国市场开拓有余，而对国内市场建设不足，那么，近年来国际国内经济环境出现多方面变化，“畅通国民经济循环”的重要性变得尤为急迫。 经济内循环，也就是要集中力量办好自己的事，比如科技攻关举国体制。在消费市场释放需求，打通消费内循环。反思国内经济的结构性问题、倒逼国内改革加速。 昨天，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，是对科技行业的政策布局。 可以预期，在消费刺激方面，国家必将出台一些新的政策，打通消费内循环，比如最近发放的免税牌照就是一个方面，但我觉得还会有更多，值得期待。 内循环，最顶层的设计方案，最长久的政策利好。 所以，今年股市除了医药因为疫情有确定性的利好，黄金股有美联储放水的利好，科技和大消费也有最顶层的内循环政策利好，源源不断，徐徐而来。 关注我，牛市不踏空，长期趋势价值投资，稳住增长。 扫码关注鹏哥唯一午评号

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