反弹如期而至，七月高点必破！

诸葛孔明，号卧龙，汉末徐州琅琊阳都人，三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。未出仕前，一篇《隆中对》奠定三分天下的宏图大业，运筹帷幄之中决胜千里之外无外乎如是，投资亦然已。

预期中周一的有效反弹如期而至，实话而言，随着周末利好的加持影响，比亮哥预想中的还是要强出不少。

从上周五市场表现，符合我们给出的两个设定，一是不能放量下杀，特别是创业板权重股一定要稳住；二是券商股一定得有所表现。上周五两个特定条件基本上算是满足了，技术面反弹条件成立。

基本面而言，地量见地价，市场超跌反弹差的仅仅是一剂催化剂罢了，这不，周末内外都送过来了。

先是大洋两岸经贸协议视频会议推迟，虽谈不上利好利空影响，但同时将Tik Tok交易时间顺延到90天，似乎意味着大洋两岸关系有一定的缓冲转机。至少外围市场没出现重大黑天鹅时间影响，对于目前脆弱的市场情绪则是好事。

国内则是重拳出击，首当其冲的便是“十四五”规划编制工作展开网上征求意见，虽谈不上具体利好板块，但对市场人气和信心的引导作用不可估量。其次，券商板块迎来利好，一是创业板注册制24日开闸，蚂蚁集团进入上市辅导期；二是券商租用第三方网络平台展业新规有助于券商公司不断开拓业务增量；三是央行端上7000亿“麻辣粉”（中期借贷便利MLF），继续放水对冲市场蓄水池缺钱的境地。

双管齐下，不涨也难了。

大金融：逼空行情主力，券商、银行、保险个顶个的都不含糊，恍惚间回到了7月初的快乐日子

军工：持续分化中，似乎每天都在说分化，但每天都能继续涨，这也算神奇了。背后逻辑一是地缘政治因素影响，二是可能军工业今年真的可能扛旗制造业了

煤炭、有色、钢铁、地产：低估值轮涨逻辑，简单明了，一旦金融权重最为一线突击队，这些都是潜在的二线预备队的

消费：茅台20日线是价投分界信号，既然茅台没问题，自然消费也没问题。注意的是内部分化，前两天涨的估计都休息下，补涨轮动，前后交叉

黄金：现货期货大涨，尾盘偷偷摸摸有上板迹象，作为风向标参考就好

生物医药：上周说过了有资金在试盘抢超跌反弹，今天依旧再试，有机会，短线可搏

市场情绪明显扭转，123只个股涨停，8只个股跌停，前期强势股纷纷回暖，10多个点的水下大肉的不在少数，短线情绪修复，意味着游资又该活跃起来了。

北上的兄弟继续加码，“聪明资金”很少失手，两天150个亿，又是一次精准抄底的教科书般的案例。再说一遍，思维决定格局，格局影响结果。

热点分析：

金三胖当记首功，从上周后半段稳定市场情绪，到周末利好发酵成为市场上攻主力。目前而言，金融权重股仍不能“休息”中，今天上证指数最高到3450.90点，距7月13日最高的3458.79点一步之遥。

还是那句古语，“一鼓作气，再而衰，三而竭”，明天得还看金家三兄弟的表现。

一线权重继续起飞，二线的蓝筹权重才有机会，后排的煤炭、钢铁、水泥、房地产等等一大家子都指望着的，重点提醒一下，这次跟7月全部轮涨补涨可能会有差异了，重点关注这些板块中前期股性活跃的标的，不活跃的千万别碰。

上周五我们做过一个推测的，茅台重回20日线上方，意味着作为价投的最基础标准算是勉强达到了，白酒板块涨了。宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、蓝思科技我们一直强调过的创业板指标股都能同时回到20日线上方，是不是就意味着整个题材股有机会走得跟今天的白酒一样的。

今天看只有蓝思科技算是放量站上了，那相较而言，创业板后期若要率先轮涨的机会，肯定也得出这里面先演化出来。

这就是投资逻辑中的时间优先，价格优先原则。

前两个是上周三情绪恐慌的时候发现的优质标的，说要凸凸的标的。火炬属于踩雷爆出减持，虽然亮哥认为影响不大，但目前去弱留强，还是划掉吧。

后三个分别代表的是房地产、软件和芯片，相对而言更看好地产和软件，细分一点合肥城建是价值驱动业绩上涨，背后站的是大名鼎鼎的A股投资圣手的合肥国资委；后者偏向于国产操作系统自主替代，软件替代难度比硬件的芯片要低点，应该机会大不少。

至于题材逻辑中涨幅最大的小盘对标标的，得看各位老铁自己去挖挖了，逻辑思路摆在这里了，按照这个走，没问题的。

不追涨金融，提前布局轮动题材，跟上个月我们一直说的逻辑是一样的契合的。

最后，明天指向风向标在哪？上个图：

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