要变天了！

众所周知，今年全球大放水，流动性过度泛滥，至于究竟泛滥到什么程度就没什么具体概念了。

让我大为震惊的是，最近居然有好几朋友说要去抢购一些奢侈品囤起来升值。

不由感叹，闲钱真是多啊！

一查新闻才发现，全国各地都在上演奢侈品抢购潮。

实际上8月以来，全国多地奢侈品门店外掀起了一波排队潮，LV上海单店8月更是直接卖出1.5亿，创历史新高！

其他大城市，北京、深圳、广州和武汉等地多地的奢侈品门店都出现了大排长龙的景象。

有消费者表示，位于北京朝阳的SKP商场，不仅周末，工作日商场也要排队，进出停车场都要等半小时起步。“我去停车场的时候，一起等电梯的人都是大包小包的LV、YSL(圣罗兰)，说实话，让我想起了小时候百货大楼打折甩货的场景。”

媒体消息称，Louis Vuitton上海恒隆店8月份销售额预计1.5亿元左右，创下了LV在国内单店月销售额最高纪录。购物中心的销售代表通过WWD确认了该数字的准确性。

8月奢侈销售火爆得不行，主要有两个原因。

一是，奢侈品9月将迎涨价潮的消息传得沸沸扬扬。

代购圈早就传言，卡地亚、香奈儿、LV9月要涨价。有LV店员表示，如涨价消息属实，预计价格调整幅度在5%至10%。

涨价对于奢侈品来说不是稀罕事，奢侈品界更是有着“不涨就不是奢侈品”的说法。奢侈品每年根据通胀价格进行调整，涨幅在5%左右是正常的。

但如果9月份奢侈品再度涨价就是大部分品牌年内第三次涨价了，今年5月、7月绝大多数奢侈品已经上调了两次价格。

二是，闲钱太多了，找不到合适的升值出路，不少新一代理财者想到了购买奢侈品实现保值增值。

麦肯锡的报告显示，近年来全球奢侈品市场超过一半的增幅来自中国，并且这一比例将于2025年达到65%。报告还显示，以“80”“90”后为代表的年轻一代，占到奢侈品买家总量的70%以上，贡献了中国奢侈品总消费的80%左右。

受益于中国业务强劲增长，路易威登股价已经回到疫情前的位置，LV老板伯纳德的身价已经攀升至全球第二名。

戏剧性的奢侈品抢购潮，再次验证了民间钱多无处去，市场流动性充裕。现阶段，流动性不是决定A股方向关键因素（很可能是管理层的意愿）。

今日大盘有两个现象值得关注。

一是，近期资金抱团的食品饮料板块倒下，其中市值顶芯片股半壁江山的海天味业放天量下挫超10个点，中炬高新、千禾味业等均大跌，带动食品饮料指数大跌，且都是放量大阴线，出货比较明显。

近期，无论是财经媒体还是券商机构都在热议食品饮料的高估值，沃尔玛的例子是前车之鉴。

1999年沃尔玛被市场一致看好，PE估值接近60倍，之后12年净利润增长超过150%，每年分红几个点，但是股价基本上没怎么涨。对于买了沃尔玛股票的投资者，这12年就是“消失的十二年”，完全用来消化99年的高估值了。

我们需要警醒的是，国内的食品饮料、白酒等可能处在很长一段时间的估值巅峰。

二是，沪硅产业带动半导体板块多只核心票拉升，中芯国际小异动，兆易创新带量拉升，曾经的科技标杆股韦尔股份尾盘逆势放量直奔涨停，可能是切换的前兆，后续值得继续留意。

目前，大盘的位置可上可下，没有强人气板块带领很难突破前高，调整多时的科技+券商再不站起来可能就会出现“横久必跌”的结果了。

科技股尤其是芯片板块是坚定长期看好的。昨晚紫光股份公告引入北京市国资委和财正部，属于长期利好，但显然不符合短期热钱的预期，于是今天放量下跌，不过作为被大大低估的核心科技公司，短期波动不影响长期趋势，值得长期关注。

短期方面，国庆档前影视板块有机会。北京文化延续稳健的小阳走势，有筹码的可以耐心等待影片定档消息的落地，没参与的可趁低开或者阴线调整分次布局。

祝好~~

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