提醒各位！我又要重仓了！！

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2020-09-06 - 小 + 大

穿越迷雾，看见光明。大家好！我是顾鹏程。 定了、定了！接下来的大方向定了。 我先说一下，今晚文章，可能很多人会看不懂，但没关系，你们尽量理解，因为有很多基本面的信息，一篇文章是讲不完的。 就像6月份我同时看好金融、医药和科技，我的布局，不是一两天就买好了，我是在至少半个月时间内，反复从基本面的各个角度分析，同时逢低布局。 大鹏的投资格局和别人不一样，我每次重仓都是从宏观经济的角度分析，长期布局，从4月份，我做的第一波医药股开始，今天至少重仓三次，每次我都做对了。 重仓大赚的感觉是很爽的，我觉得，8月份以来，市场调整一个多月了，接下来，很快又该到我重仓大赚的时候了。 ..... 我的逻辑，可以从周四这篇看跌文章说起，当时我写好这篇文章时，美股还没开盘，我是提前精准预测美股科技股会大跌。 之后，周四晚间美股大跌，周五美股继续大幅震荡，站在现在这个时点，我认为美国纳斯达克依然还没完全调整到位。 短期对A股来讲，科技股，苹果产业链和新能源汽车产业链，会受纳斯达克影响，有跟随走弱的风险，所以建议大家，对待科技股、医药继续保持谨慎。 消费股，从海天味业的走势看，高位两天放量大跌，不管怎么说，肯定要调整一段时间了，这里有机构资金兑现利润。 相反，被看成是屌丝的金融地产，依然没有机会吗？我和主流的观点不同，我认为这次屌丝可能会逆势，让所有人刮目相看。 ...... 步入正题，我先给大家看一个数据。 今年经济基本面最大的因素是疫情，所有宏观政策和微观实体都受疫情影响。 虽然目前新冠疫情并没有结束，全球感染人数还在持续增加，但是，疫情对经济的影响，正在逐渐减弱。 死亡率大幅下降，美国的新冠死亡率从峰值7%左右降至3%左右的水平，远低于当年非典的死亡率。 其次，大家看美国非农就业数据接连好于预期，那是因为美国感染新冠病毒住院人数、ICU人数、以及使用呼吸机的人数大幅回落，新冠疫情导致医疗资产挤兑的现象已经不在了。 猛然回头，大家想一想，是不是这么一回事？ 为啥我不看好医药？ 疫情导致社会矛盾突出的问题正在逐渐缓和，疫苗又出来了，最终西方国家会在疫情之中逐渐稳定下来。 所以之前受疫情突发利好的部分医药公司，基本面逻辑发生根本性的动摇，可能会长期调整。 为啥我不看好科技股？ 经济增长的状态是决定中国股市风格的重要因素。 在疫情影响下，经济增速下行期，通常国家会放水对冲，这个时候，业绩相对稳定、高增长的科技股，理所当然会获得更高的关注度和更高估值。 家人们，还记得吗？6月份，我当时的最大逻辑是通胀预期，货币超发，所以让大家买业绩确定性股票，当时我买的股票几乎所有的都涨幅超30%。 现在，很显然，经济基本面发生了根本变化。 第一，疫情影响减弱，中国最宽松的货币环境过去了，国内未来加息是确定性的事件，这个不利于高估值的科技股。 第二，经济真的会起来了，中国经济是从疫情中最先复苏的国家，随后，现在美国也正在复苏。 经济要起来了，您知道该买什么吗？ 不是买之前已经被透支炒作空间的科技股，而是买之前没有被看好，未来会随着经济企稳，业绩利润持续回升的行业。 对于科技股，这也叫利好兑现，靴子落地，之前的大幅上涨，已经兑现了未来经济增长的预期。 其实，这一点，中美股市的逻辑都一样，只不过美国那边的水更大，科技股多涨了一些，A股的科技股提前美股一个月下跌，所以周四晚上，我敢大胆预测美股纳斯达克会跌。 话不多说，知道什么不买，您就应该会懂得，未来应该买什么？ 我认为屌丝会逆袭，因为接下来经济回升，至少会延续到明年下半年，所以金融地产、工业类的企业，业绩都会回升，现在正是屌丝最有潜力的时候。 好了，今天的信息量已经很多，观点也够明确的，大家好好吸收一下。 我们等未来一个月，市场的走势一起验证我的观点，共同见证，有不懂的，可以留言提问。 扫码关注鹏哥唯一午评号 关注我，牛市不踏空，长期趋势价值投资，稳定增长。

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