这支板块龙头，还有30%空间

行情趋势：短震荡+中多

短线情绪：创业板优先

仓位配置：20%（短线）+50%（趋势）

周末去电影院看完了《信条》，影片中有一句经典台词，对于帮助我们去理解A股这个市场每天发生的变化，有很好的启发，正所谓他山之石，可以攻玉。

”发生了新的变化，新的事物时候，不要尝试理解，而是要用心感受。“

---诺兰

就像创业板注册制以后，一个个创业板低价股/垃圾股/壳公司被炒上天，这对于许多价投玩家来说，这是难以理解的事；

但是，何谓垃圾股？何为价值股？

区别在于站在了不同时间，比如乐视网、三聚环保、康美药业、上海莱士等等，它们在不同的时间截点，价值含量天差地别。

当你在市场足够久了，对于市场之前发生的一切，事后都能理解；但是当你身处那一刻的时候，你总是没有办法做出与之匹配的选择，即认知差。

这个时候，不要尝试一下子完全理解，而是用心感受；逻辑不仅仅是基本面驱动，很多时候，情绪也是一种逻辑。

第三代半导体材料

上周五策略，及时给大家提示了第三代半导体材料，经过周末的持续发酵，将继续成为本周初市场的焦点。

从周五板块的表现来看，创板+题材的个股要强于非创业板的，这也是近2周市场题材股一个显著的特点；

期中不断有资金在尝试引导资金回流主板，但都铩羽而归，而有故事的创业板个股流动性和溢价更好。

1.氮化镓（GaN），板块龙头乾照光电，身后还有聚灿光电、易事特等，而属性更正宗的三安光电涨幅较弱，核心还是上一轮大科技行情中涨幅过大，也是情绪和筹码博弈的结果。

第三代半导体题材能炒多久?

核心看板块龙头，按照倍压原则，这波乾照光电要突破今年2月底的左侧高点，目标看到12元，板块龙头还可参与，预期还有30%+空间。

（预告：今天会在先锋实战圈讲解一下倍压原则)

2.碳化硅（SiC），周五氮化镓资金认可度较高，经过周末的发酵，碳化硅这一条线将会得到强化；这一块，看高做低可以参考英唐智控、天和防务。

英唐智控收购先锋微技术100%股权已获得日本政府审批通过，布局半导体芯片设计领域；同时，通过参股上海芯石以及设立新公司，涉足碳化硅、功率半导体设计及制造领域。

趋势组合

跟踪：天华超净周末公告，现金收购天宜锂业26%股权，完成收购后天华持有天宜锂业68%股权，成为其控股股东。

天华超净目前不到100亿市值，PE20倍，20年Q1-Q2净利润断层，属于众多行业的上游稀缺标的，趋势持仓。

市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

祝持仓长红~

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