靴子落地，等一个买入信号。

行情趋势：短空+中多

仓位配置：30%（趋势）

市场趋势，昨天说周一不重要，指数也走的很平淡--缩量反抽；今天市场要相对来讲，关键一点。

以今天深成指收盘价格为标准，有一个量化标准12860点，如果今天收盘价格低于12860点，那么周三大概率是一个非常重要的买点。

买什么？可以先把趋势仓位提升，+低吸券商。

如果今天收盘价格高于这个点，那么周三的时间不对，还需继续观察。

市场能给一些量化买点固然好，如果不给直接涨起来，趋势突破的时候，要严格尊重趋势。

整体来说，目前市场趋势大周期依然在上升周期里，目前在小周期的调整里；而一旦小周期的调整走完，市场趋势就会跟背后的大周期形成合力。

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今天市场比较关心的两件事情：华为生死劫+TikTok的交易，昨晚都已经有了答案。

1.从TikTok的交易时间和方案来看，中美关系有缓和的迹象：

一是交易时间打破了特朗普下达的9月15日，延迟到9月20日，特朗普开始让步；

二是核心算法不卖，而TikTok美国用户的数据存储等，交给甲骨文未作数据安全合作伙伴负责，这就类似于苹果在中国的数据，交给中国云服务企业云上贵州负责一样。

2.华为最坏的情况，市场此前已经预期；另外英伟达（美国）宣布收购ARM（英国），将使得华为等中国企业雪上加霜；

不过，根据各国垄断法规定，只要收购的企业在该国有业务，就需要得到当地反垄断部门的批准；

英伟达和ARM的产品都是面向全球，所以次收购案还需要得到中国、欧盟、英国等反垄断部门批准；

此前，高通宣布收购恩智浦，但被中国一票否决，此次英伟达收购ARM，也将面临同样的压力；

需要提醒的是，英伟达作为全球半导体巨头，目前市值也仅2000亿人民币，所以反观A股大科技龙头的估值，以及最近的走势也就不难理解。

情怀归情怀，交易归交易。

1.防御-三季报大幅预增

三季报预增个股，开始获得资金关注；乐心医疗三季报预增100-130%火速涨停、佐力药业、矩子科技同样公告预增后大涨；

以上三支都是创业板+三季报预增，会发现创业板+的个股流动性依然强于非创业板个股，后续题材的主旋律还是在创业板这一块；

昨天策略提示的三支三季报预增个股，表现尚可；为什么今年的三季报炒作来的比较早？

一方面是抱团股估值过高，另一方面，目前虽有十四五规划衍生出来的第三代半导体、光伏、风电，但从风险收益比来说，追高依然伴随着高风险。

当前风险系数较低的，首当其冲是三季报预增个股；所以，这也是目前三季报炒作比往年提前的原因。

2.创业板+十四五

这个方向，今天提示一下风险。

昨天这个方向能炒起来，核心是卡在上周市场情绪双冰后，加上当前没有新题材可炒，资金只能在老题材里折腾。

但大部分个股反抽形态如下图，只有极少数个股卡位出新高，比如聚灿光电。

昨天上涨的创业板个股，真正的套牢盘压力在今天，市场还是给了卖的机会，今天应该会是创业板的一个大分歧日。

趋势组合

国瓷材料开始逐步建仓，6月份以来，国瓷筹码断层后，一直托起了上涨通道，跟踪了很久，并没有舒服的介入价格；如今，跟随市场牛回头，逐步开始介入。

中线选股思路，自上而下，先选出好的赛道；中长期赛道还是需要聚焦医疗、消费、科技；国瓷与天华类似，兼具医疗+科技，属于上游。

好的赛道，必须有源源不断的稳定净利润增长，以回报长期投资者；基于这样的框架认识，更便于梳理选股和精准定义中长线心仪股。

有条件的，半仓做中线，半仓做短线，这样攻守兼备，获利会更稳健；不断地吸纳股性，不断地忘却人性，只有这样，才能与市场融为一体。

市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

祝好~

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