来晚了！公布几个利好

原创：大鹏   趋势鹏程2010   2020-09-20 - 小 + 大

穿越迷雾，看见光明。大家好！我是顾鹏程。 就一天没更新，后台好多留言问我哪里去了，说明还是有许多家人喜欢跟着大鹏一起研究市场的。 放心哈，匈奴未灭、何以为家，大盘都没突破历史新高，我怎么可能撤退，长期坚定看好中国A股。 我只是觉得最近一个月，做股票的节奏比较难把握，趁着周末给自己多放了一天假，闭关修炼，重新梳理我自己的投资体系。 接下来，可能您会看到一个不一样的大鹏，一个更加成熟的长期趋势价值投资者。 我将专注于宏观研究，坚守自己的能力圈，分享一些可能让很多人看不懂、又看不起的东西，然后让少数热爱投资，期望每个月只获利4%的投资者学习成长。 很多人可能没有计算过，每个月4%，10年就是100倍的收益。 专注自己的投资，在这里，以后我只做宏观基本面的套利，市场其他方式的波动，我会坚决回避。 什么是宏观基本面的套利？这样理解，就像溪水流入江河，江河必定会汇入大海，滔滔不绝，这是趋势，这即是宏观。 比如创业板注册制后，市场有一部分资金开始炒20cm的投机股，跟宏观逻辑没有任何关系，这就不在我的能力圈内，所以当时创低价股大跌时，我说没有买卖就没有伤害。 又比如短线投机、打板交易，我更不会去碰。 最近，宏观研究就只能做经济复苏逻辑，比如出口占比较多的汽车类制造公司，你们可以看看福耀玻璃的走势，八九两个月涨了43%。 其次，这个周末很多分析师都开始讨论周期类股票了，我早就提醒大家关注地产股了，地产是我第一重仓方向，估值合理，业绩受益经济景气。 当然，宏观逻辑不是说买入就一定能赚钱的，也要止损、也有亏钱的时候，还有就是卖点很难，有时候等股价涨了，您再来问我还能不能追，那我也没办法。 每种逻辑不一样，有的逻辑容易变动，比如黄金股的逻辑，最直接受美联储货币政策的影响，您又不是美联储主席，所以这种投资有时是存在不确定性的。 ...... 然后说周末的消息，几个利好。 第一，特朗普同意TikTok与甲骨文达成交易，不涉及算法和技术转让。 AMD和英特尔都已获得美批准对华为的供货许可证。 商务部出台《不可靠实体清单规定》。 这三件事情，相信大家看到心里都暗自大喜，我放在一起点评会很有意思。 美国搞中国，我们最焦虑的时间是2018年，毕竟纸老虎刚开始发威，大家都谈虎色变，有些贱民走狗干脆直接就跪了，当年上证指数回调了24%。 然后经过这两年交锋，典型的案例是华为的表现，铮铮铁骨，有实力，有底气，不服输，硬干到底。 政府这边，在战略上，调整经济、政策和产业机构，争取时间，加快发展。 您在看特朗普先生的策略，主要就会用一招，粗暴打压、威胁禁止，然后威迫其他盟国一起干这件事。 可笑的是这些伎俩被华为完全识破了，任正非有大智慧，现在特朗普又忍不住先给华为供货许可了，而且是美国企业优先，我估计其他同盟国现在都骂死特朗普了。 然后抖音事件，显然对我们更有利了，小扎的脸估计又绿了。 总结一下，一开始以为美国有啥大战略，现在来看，不过是一些鸡鸣狗盗的手段。如果美国大选可以投一票，我愿意投特朗普先生，川建国这个名号不是白给的。 第二，国联证券和国金证券合并。 这可是重磅新闻，之前有过很多传言，现在是正经的第一炮，意义重大。 这个有点像混改，它的指向性意义很大，国金业内承销业务前十，和国联合并至少是千亿级别的券商了。 明天肯定会刺激券商板块，大家会联想，其他券商也会有这种预期，特别是小券商。 不过，我想说一下，这个消息，主力资金早就知道了，最近国联走势明显很强，等它周五涨停，我们小散才知道这个利好。 这一点，我们都一样，小散如果给主力抬轿，往往都成了炮灰，我更喜欢像做地产股那样，让大家先入场，等主力来给我们抬轿。 所以前面我强调坚守自己的能力圈，有些钱赚到了是靠运气，没赚到不是水平差，只是不在您的能力圈内。 周五下午大盘大涨，根本上就是主力资金提前获得利好消息，联合动手入场抢筹了，当时肯定很多人一脸懵逼吧，但现在如果还没看懂，那就不应该了。 有些利润，我觉得没赚到也不可惜，九十月份，接下来市场还有更值得期待的机会。 新的一轮好戏又要开始了，我说的不只是市场，更强调的是我们这里，就像经历多次情路坎坷之后，终于找到了我爱的人，那是人生的久别重逢，是一次新生。 我是大鹏，专注宏观研究的投资作手。 扫码关注鹏哥唯一午评号

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