假期过半，动荡是机会还是风险？

假期刚刚过半，虽说大A依旧处于休市中，但国际市场算是拉开了新一周的交易大幕。即使大A本周满打满算的也只有一个交易日的情况下（周五），该关注的还是得先关注着。

先说说懂王，这个绕不开的话题。

上周市场因懂王确诊消息暴跌，如今病情好转，美股期货反弹，亚洲股市上涨。白宫医生称或最早于当地时间5日出院，也就是北京时间的6日。至于其他的共和党“一锅端”的高官们，何时能好转没怎么提到，作为超级传播者的懂王还是“命硬”的。

亮哥以前也说过，大英的小金毛也是进去过ICU的，照样会活蹦乱跳的。作为蓝星第一强国的话事人，生命危险基本不用担忧，唯一需要消除的是政治影响而已。

当然作为投资者而言，这些关注并不是重点，亮哥特意查阅了一下懂王目前阶段所公布的治疗方案。公开的药物清单有维生素D、法莫替丁、褪黑素、阿司匹林、瑞德西韦和再生元的鸡尾酒疗法REGN-COV2。

找了大半天也没找到，懂王自己大力吹捧的“消毒水和羟氯喹”等“药品”，果然美利坚自有国情在的。

其中，瑞德西韦我们算是相对熟悉了，作为疫情一线的常用药，效果目前来说基本上是稳坐C位。相比之下，再生元的鸡尾酒疗法REGN-COV2算是首次出圈。

但中和抗体鸡尾酒疗法，此前已有埃博拉抗体成功的先例，是被赋予了新冠的特殊使命在其中的。本次懂王成功“脱险”算是给做了一个免费的全球性的广告，其中号称的既能治病，又能预防的特性给了足够的想象空间的。

当然花旗和阿三目前仍是两个王炸，前者一日新增病例逾2.9万，后者更是7.4万，不乐观。

此外，多名共和党参议员确诊新冠，纽约市将关闭部分商业和学校，热点社区总确诊人数达30%左右，又到了壮士断腕的地步了。

节前我们就一直再说的，唯一能潜伏假期的两个方向，一是军工，二是生物疫苗，不出意外的话，都应该能跑出溢价的机会的。

聊完了疫情，昨晚还有一则通告不能忽视。中芯国际港交所公告：其部分供应商收到美国出口管制规定的进一步限制，正在评估对公司生产的影响。

午间收盘前，最多被活生生的跌了接近8个点。本来节前一封疑似花旗商务部给中芯国际供应商的信函就在网络上开始传播起来了，签发的时间是美当地时间的9月25日。

作为同时在A股、港股、美股均上市的企业，不用说在大A的估值溢价最高，这也就意味着大A节后被“砍杀”的风险最大。

以前就聊过，芯片作为现在科技产业的精尖端市场，“一口通吃”的现象十分严重。芯片设计目前华为的海思基本上是龙头，但加工生产确实力不从心的。人类目前科技集大成者的光刻机顶端技术依旧牢牢掌握在西方手中。

科技股还得经历不少磨难的，至少节后还不是动手科技股的好机会，先忍忍吧。

当然也有不少市场好消息，国庆假期过半，数据上实现旅游收入超2000亿元，全国游客4.25亿人次，同比恢复78%。国庆档双雄争霸的《我和我的家乡》、《姜子牙》双双破10亿票房，基本上也在预期之中。

不过这些都属于节前有涨幅预期的，如果老铁们手里有节后就是兑现利润的机会了，不建议再去接力了，风险不小。

最后聊一则新闻，魔都、杭州楼市国庆遇冷，个位数成交额，传言中的深圳炒房团也丝毫不见动静的。

众所周知，今天不少爬入大A的巨无霸会让不少人瞬间财务自由的，按理说这两地应该是楼市旺季的，结合魔都节前首次给本科生落户的条件来看，这个信号有点反常，注意点最好。

假期前半段而言，喜是喜，忧是忧。疫情影响还会延续下去，中芯困境时间会对冲风险，怎么看对大A都是好的。

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