第一个7月高点捅破，第二个不远了！

诸葛孔明，号卧龙，汉末徐州琅琊阳都人，三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。未出仕前，一篇《隆中对》奠定三分天下的宏图大业，运筹帷幄之中决胜千里之外无外乎如是，投资亦然已。

缩量，低开高走，尾盘翘红，算是完成了昨日我们定下的小幅洗盘分化的基本思路。

但只能说是基本，为啥？

北向资金全天被关，没有参与其中。因为香港台风影响，香港休市的原因，所以今天是内资博弈的一天。

本来早上亮哥一觉醒来还挺担心，没有北向资金带，大A会不会又要拉稀摆带一次的。还记得几个月前一次同样是台风日，上午香港休市，下午砸大A的惨痛经历还历历在目的。

所以早盘阶段，两市低开回踩，一是昨日说过的节后连续两个交易日大涨使得浮筹过多，小级别洗盘分化是必然的；二是上证50接力效应不强，这个锅得让被放出来的两个“国字辈”券商背上；三是北向资金的灯塔效应没了。

个股上，1714只个股涨，45只个股涨停，除新股外涨停41只；2153只个股下跌，2只个股跌停，9只股票炸板，炸板率23%。基本上算是不坏的数据，量能也还行，整体回调空间其实并不大，下方缺口暂时补缺意愿不强。

分化，轮动，业绩驱动依旧是接下来行情演变的主要思路。

热点分析：

“国字辈”的两个券商在等待21天之后以宣告“合并”失败的结果重新出现在大众的视线中。其实从监管层要求查是否有内幕交易开始，这种失败结果的种子基本上就已经种下了。

“蛇吞象”的模式还是被无情的打压下去了，作为“蛇”的国联显然今天日子不好过，虽然是中信系的二线梯队，怎么看就目前刚上市不久就想迎娶白富美的“国金”，似乎都有点难度。毕竟今年上半年国金的IPO业务可是妥妥挤进前5的头部券商的，这可是券商业务中最大的蛋糕的。

当然今年合并谈崩的券商也不少，先前的华创和太平洋的联姻，现在“国字辈”的国金和国联的劳燕分飞，更不用说前段时间不靠谱传言的国元、东方这种“被蹭热点”的存在。

航母级券商打造还是肯定会继续的，目前上市A股券商千亿级别体量的有12家，合并多出1、2家其实意义并不大，不过又是一个国泰君安出现了而已。真正有看头，或者说拉开合并大幕的还得是千亿巡洋舰级别的合成航母才行的。

中信证券、中信建投，说你俩呢！还不站起来

中信证券、中信建投：我没有，我不是，别瞎说哈！

吃药喝酒的逻辑说过不止一次了，相对于酒而言，更看好药。

酒消费旺季已过，药的潜在需求可还是一直都在的。

欧洲自不必多说了，青岛这锅事虽对于目前中国严密的防疫体系而言，问题不大，毕竟从哈尔滨到乌鲁木齐再到大连，基本上都没掀起过大浪的。

但短线资金而言，有G点可以炒作就行，况且超跌之后整体估值水平溢价不少都已经趋近于合理的地步了。市场热点多，一致性强题材不容易有机会，相反热点少起来了，资金抱团意愿就有点强烈了。你看，是不是这个理？

当然，非要选择标的的话，上半年我们看好业绩驱动有“货”的疫苗股，如沃森生物、复星医药、智飞生物、万泰生物等这类行业头部可以作为重点考虑。至于二线的药玻、储存冷冻链的，小市值龙头可以关注，其他的谨慎点。

苹果产业链、消费电子走势不怎么好看的，昨天强调过给出的观点和资金的选择有点明显不一致。看来昨天券商传出的iPhone 12售价低于iPhone 11并非空穴来风的。

至于答案是否正确，有兴趣有精力的朋友，不妨今晚凌晨1点自己去找找答案的。

十四五规划的汽车产业链、第三代半导体和三季报主线构成一个整体的逻辑闭环，一个是未来预期，一个是活在当下。相较而言，亮哥还是更看好涨价强烈的光伏，一线隆基，二线通威，只要一起联动，都还是会有溢价高度的，不用担心的。

创业板综指今天彻底站上了7月中旬的高点，意味着市场赚钱效应最强的方向依然是在创业板题材股上。

当然对于市场的选择我们并不意外，从8月24日实行创业板注册制落地以来，就一直强调个观点。贪婪性是投资的必然，资金能博弈20%的利润的前提下，干嘛要去抢10%的收益呢？

因此，行情要持续向好，下一个突破7月高点的必然是创业板指数，但决定行情高度的必然是主板市场的承接力度。举个简单的例子，装水的木桶能装多少水，不在于最长的木板有多长，而是在于最短的木板到底有多短的。

当前之下，依旧是不看风险，只找机会！！！

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