注意！节后行情的几个现象和玩法。

周二策略提及了大盘的两种演绎方式，目前大盘没有选择第二种凌厉新高的走法，那么就是第一种震荡上升的走法；

目前指数趋势完好、结构完好，短线情绪良好，中线组合继续持股。

2.关注以下几个现象

（1）芯片ETF前期重仓股，也就是去年到今年上半年说的较多的“半导体五虎”，近期非常明显的弱于市场，闻泰科技和圣邦股份放量杀跌，这个代表的是芯片ETF的调仓换股已经开始。

那么什么股会成为芯片etf调仓的新方向呢？华润微和中芯国际将成为新配置方向（中长线），一个代表景气周期的功率半导体、一个代表的是中国芯片崛起。

（2）本轮行情什么是主动交易、什么是被动交易？

主动交易是在十四五规划相关领域的交易机会，也是目前市场反复轮动的题材主线方向，如：军工、新能源、5G、功率半导体；

被动交易主要是券商和中国人寿（保险），被定义为需要维稳指数，本质是会议预期前的维稳。

知道主要矛盾是“十四五规划”的背景下，更应该做主动交易；被动交易则是在板块或指数在连续回调后的低吸套利。

1.军工

过去军改导致订单下放停滞，行业景气度持续三年低点，而今年机构看完半年报尤其时二季度订单后，尤其是十四五规划增量预期，叠加湾湾局势等，目前这个阶段算是景气周期的拐点时点。

个股层面，新余国科昨天尾盘上板相对被动了些，今日偏获利了结为主；军工板块穿越至今，龙头股已经换了几批；后面可以关注一下全信股份（300447），昨日提示的3日线低吸给了买点，看高一线。

2.新能源

新能源分能源（光伏、风电）和车两个分支：

光伏今天重要的一点是看恒星科技的亏钱效应，如果亏钱效应加剧的话，板块要歇一歇；300方向的中能电气尾盘上板，但这个位子和指数共振预期少了些，空间预期不够强，今日不推荐接力参与。

风能，昨日启动同样没有与指数共振，题材又和光伏相关联，持续性预期不是很好测。

新能源车，预期10月份持续性会比较好的方向，隔夜美股的蔚来暴涨20%+，进一步打开板块的炒作空间。

板块相关个股的机会较多，如电池正极材料龙头当升科技（300073），强势整理，看高一线；次新+能源车的铂科新材（300811）、钢研纳克（300797）；还有上周五提到的欣锐科技、蠡湖股份。

3. 5G

关于5G手机链，苹果新产品发布惯性杀预期，但是压制后又是机会；邦讯技术（300312）给了5日线低吸，超频三（300647）趋势还在。

4. 半导体

科技这条线，主要交易集中在节前提示低吸埋伏的广信材料（300537），昨日给了5日线低吸机会，强势整理，继续看高一线。

其他支线方向，疫情、数字货币等有很好的低吸机会再提示，双11方向的盛讯达，回踩8日线，趋势和预期还在。

趋势持仓昨日无操作；趋势组合公开的几个月以来，选出来的股都比较令人安心，中间操作的频率和换股的频率都控制在比较低的状态；

中宠股份、长盈精密、紫光国微等，这些暂时分手的老朋友，也仍然在走趋势中，但就像生活一样，玩股也要做出无数取舍，尽量精简一点。

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