彭博的收割机有点钝化

9月底我们的网站“韭菜公社”上线，公众号拟更灵活发文，力争为大家呈现最简短最有含金量的信息。

之前公众号每日详尽版复盘，会在每天更早的时间在网站置顶显示，交易日间的人工涨停解析、荟萃的各路券商资料、许多基本面大咖发表的研究，都在韭菜公社，其中工分的玩法，等待大家一起来解锁。

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1、十四五土地流转再起传闻

盘中彭博流传十四五期间，将加快2.9亿农民工获得城市福利，加快土地改革让农村家庭土地重估带来更大受益从而拉升消费，上述两项将合计撬动GDP增速1%。（公社里盘中有人贴了原图，可移步查看）

该传闻前几天也模糊出现过，直接利好土地流转板块，盘中亚通股份、大禹节水冲涨停失败。

十四五相关已经炒作过多次，本文梳理一下：

9月3日，盘中彭博消息十四五规划将押注第三代半导体弯道超车，乾照光电露笑科技长方集团聚灿光电（翻倍）。

9月5日，周末消息十四五规划将聚焦大数据、软件信通产业，飞利信蓝盾股份易事特（30%）。

9月10日，盘中彭博消息能源战略金属和粮食储备写入十四五规划，章源钨业万向德农京粮控股（30%）。

9月15日，券商预计十四五新能源规划目标或上调，盘面反馈一般。

9月21日晚，虚拟电厂或写入“十四五”规划储能行业站上风口，盘面反馈一般。

10月9日，国家电网董事长：预计“十四五”期间电网及相关产业投资将超过6万亿元规模，中能电气英科瑞。

10月14日，《风能北京宣言》发布建议在十四五期间年新增装机5000万千瓦以上，金风科技。

10月14日，农业农村部将组织各省编制“十四五”农村供水保障规划，前期消息到“十四五”期末各地超50%土地出让收益将用于农业农村。

2、清洁能源的延伸

（1）储能

通俗的理解，新能源多了、远了、输出不稳，就需要储能来消纳平滑。

过去十年，风光都在补贴下高速发展，目前我国风光将全面进入平价阶段，新能源汽车补贴也将逐渐消失，储能一直是呼声高补贴少，十四五有望迎来转机，今年以来，储能相关政府文件络绎不绝。

我国已投运储能项目累计装机规模 32.4GW，占全球市场总规模的 17.6%，同比增长 3.6%。十四五期间，有券商预期该增速可能达到30%以上。

储能方式中，抽水储能应用最广（机械城，转化为重力势能储能，利用效率80%左右，市场占比92%以上），电化学储能占比较小（铅酸电池、锂电池等，如磷酸铁锂比较适合，市场占比约5%），电化学储能是未来最有潜力的方向。

此外，储能方式还包括化学储能（氢能、甲烷）、热储能等形式，目前占比低于1%。其中氢能储能又和氢能源这种清洁能源产生关系。

目前储能成本较高，产业落地困难，未来产业发展需要强力政策。

个股：大块头比亚迪宁德亿纬锂能阳光电源，小盘的林洋能源鹏辉能源盛弘股份星云股份等。这几天有点妖气的中能电气也沾边储能。

（2）碳交易所

10月9日，证监会在广州正式宣布广期所筹备组成立，碳排放权期货是预期品种。

碳交易的新闻频频，周三再传碳中和利好，刺激板块异动。

华银电力是深圳碳交易所第一大股东，参股比例为7.5%

3、新能源汽车产业

（1）蔚来汽车

继续五菱宏光周三表现后，周四蔚来概念叠加表现，除了前期介绍的方正电机亿利达（两家业绩弹性均较大），松原股份也是设计五菱mini。

周三晚蔚来汽车涨近23%，周四晚截至目前大涨。李斌自己说：蔚来是世界上唯二三电全部自主研发的车企，另一个是特斯拉。

花旗分析师将蔚来的股票评级升至“买入”，目标价从18.1美元升至33.2美元，摩根大通分析师目标价由14美元上调至40美元。

蔚来在去年10月份，股价一度跌至1.19美元历史最低。截至最新，该股股价报收26.5美元。在短短的一年多时间里，股价飙涨逾21倍。在股价持续大涨之后，该股市值也水涨船高，超过357亿美元2398亿元人民币，市值已经超过福特汽车、法拉利、上汽集团，在国内仅次于比亚迪。

山东威达（叠加业绩）、方正电机（叠加五菱）、山东威达（叠加业绩换电）都是蔚来概念股。

（2）工信部表态：鼓励企业研发换电模式车型

盘后新闻，工信部积极推动换电模式推广应用，鼓励企业根据适用场景研发换电模式车型。

【山东威达】是蔚来汽车换电设备的主要提供商，前三季业绩预增50%-70%，其中第三季预增140%-170%；

【展鹏科技】拟收购的伯坦科技是国内采用“分箱换电”模式的先行者；

其他包括：和顺电气、中元股份、欣旺达也涉及换电。

（3）电解液产业链价格大涨

10月15日，磷酸铁锂电解液上涨2.56%至4万元/吨。另据鑫椤资讯，15日溶剂DMC大涨0.4万元至1.6-1.8万元/吨。自7月至今，电解液与上游原料价格大幅上涨，其中磷酸铁锂电解液累计涨幅已达37.9%，溶质六氟磷酸锂/溶剂DMC涨幅分别超过30%和88%。相关电解液：石大胜华、新宙邦、奥克股份等。

Ps.光学膜领域的BOPET10月15日市场均价迎来月内第三次上涨，最新价格为11210元/吨，较上一日上涨200/吨，涨幅1.82%，近一周涨幅近6%。双星新材拥有45万吨/年的BOPET产能，居国内第一。

4、几只独立个股

（1）中国电影

公社社友推荐：由管虎、郭帆、路阳执导，由张译、吴京、李九霄、魏晨等主演的抗美援朝题材电影，15日宣布提档2日于10月23日在中国内地上映。

该影片纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年，讲述发生在抗美援朝战争往事。题材非常有政治意义。

关联度：中国电影>华谊兄弟>华策影视。

（2）富春股份

《仙境传说》上线引爆Tiktok流量变现，自研产品《仙境传说:新世代的诞生》10月15日登陆港澳台迎来开门红。作为字节跳动海外代理首款重度大作，截至目前，今日开服前下载量已在港澳台超过《原神》等产品全部登顶。机构预计预计本周末将迎来第一个充值高峰，首月港澳台月流水有望过亿。

（3）铜峰电子

炒作过多次的超级电容概念股，浙江造车双头之一的众泰汽车实控企业，外债缠身沦落到拍卖的程度。

对拍卖方的要求是：注册时间不得少于5年，注册资金不得少于15亿元，净资产人民币不得少于60亿元。

周五上午10点拍卖结束。

今天不少涨停股公社第一时间都有网友分析

更详细的内容，欢迎移步公社查阅……

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