补点硬货，有门！

诸葛孔明，号卧龙，汉末徐州琅琊阳都人，三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。未出仕前，一篇《隆中对》奠定三分天下的宏图大业，运筹帷幄之中决胜千里之外无外乎如是，投资亦然已。

昨天稍微有点事，耽搁了，今天补上！各位老铁高抬贵手的，见谅见谅哈。

大A一向历史经验而言，周五行情基本上都比较煎熬的，周末效应总是担忧影响着市场。叠加周四尾盘有所谓小幅“跳水”的信号，亮哥私心认为没什么的。

从本周而言，出现了涨一天调一周的怪圈中，已经是缩量调整的第四天了。作为资金敏感性最强的北向资金导师依旧在小幅净流入，这倒是个不差的信号，至少说明当前市场并不会出现快速向下补缺口的大动作。

盘面上，最近的“冷冬概念”继续发酵，先是印度疫情加剧，导致订单大举回流利好刺激纺织服装，连续大涨后开始头部分化，但龙头聚杰微纤、百隆东方继续涨停，后排概念股冲高回落，仍有极强的跟风赚钱效应。

衍生的行业从前几天的低估值的煤炭，到今天的天然气、电力。从实际而言，今年似乎才深秋的节气下，印象中是要比去年冷不少的，因此逻辑上天气冷导致纺织品需求增长、也会导致天然气需求增长说得通。但注意一个信号，冲板的标的不少，炸板的基本上也是出现在天然气这个方向上，资金分歧比较大，追高意愿不强，影响的必然是持续性不会太高。毕竟天然气属于周期股，每年都是特定时间点表现给给力的，其余时间嘛，一般。

开盘前媒体发布消息称，中国工程院院士钟南山透露，研究团队开展了一系列体外研究发现，白云山复方板蓝根颗粒对新冠病毒有效。

正主白云山和二线的香雪制药都是午后才犹犹豫豫的封了个板，资金对于突发的板蓝根认可度并不高。午后能启动还是主要是靠在广州花都新增1例新冠感染者的消息刺激下为主的。

疫苗、新冠检测、中药等病毒防治概念股集体大涨，并贯穿了整个尾盘，有资金参与，但并没有疯狂抢筹的情况。

说个题外话，社交媒体上对于板蓝根对新冠病毒有效的讨论始终伴随着两方面的冲突。亮哥大概看了一下，质疑的声音还是不少的，从几个月前的双黄连清瘟到如今的板蓝根，特别是作为“神药”的板蓝根几乎每次大事情都能看到“炒作”的身影，有点狼来了的意味。

退一万步讲，翻翻家里常用的药品箱中，哪家哪户没有几包备用的，说缺口多大，要抢购云云的，这就有点逻辑说不通了。

相反如果说冷冬概念，持续降温，感冒流行的话，估摸着板蓝根能被划到现在的冷冻题材的可能性估计更大点。

还是那句话，非要选择标的的话，上半年我们看好业绩驱动有“货”的疫苗股，如沃森生物、复星医药、智飞生物、万泰生物等这类行业头部可以作为重点考虑。至于二线的药玻、储存冷冻链的，小市值龙头可以关注，其他的谨慎点。

欧洲、南边的阿三、西边的花旗都有点摇摇欲坠的。

还有一个比较重要的信号板块便是银行连续两天表现很强劲，熟悉的老朋友都知道亮哥喜欢把银行作为反向指标来参考市场行情的。

因此，银行板块作为搅屎棍的存在连续硬气两天，如果周末在没有重大利好加持的话，这个信号就比较危险了。

社融、信贷数据是持续向好，目前市场传出缓解银行业降低利润的要求，以减轻这个行业为支持经济而牺牲利润的压力。有印象的话，6月初高层要求推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元，基本上就是银行业一家“放血”的。

虽说对于银行盈利造血程度而言，说不上多大点事，但中报却很扎眼的，仅仅二季度大部分银行股净利润都出现了下滑甚至是负增速，地方银行稍微好点，毕竟不是让利的重心。几家大银行可是都是负的。

目前银行股中亮哥看来唯一有短线机会的杭州银行来举例的话，一季度净利润增速是接近20%，二季度一下子就掉到了不足5%。

当然就算银行今年继续让利，银行估值还是A股最低的（几乎全部破净，PE值不足10倍）。因此如果更要以长线价值去看待（以年为周期逻辑），私心觉得都是机会，否则就别去了。

股市中有句话叫做先涨先跌，对于目前率先突破7月高点的创业板综指而言，今天回落跌破回踩线的信号不怎么友好。

不知道是不是监管层发出了要尽快落地A股注册制的实施，20cm大长腿将成为整个A股共用的唯一标准导致了创业板稀缺性下降的原因。毕竟创业板的低价股趁着注册制的落地在风口当猪飞了一阵，不可能不让主板的兄弟们也体验体验。

不能厚此薄彼的！

亮哥一直在说，注册制全面落地宜早不宜迟，同一个市场多个交易规则，自然会让资金趋利博弈最大的。这并不是规则引导所致的，这是资金本质决定的。

无它，唯利是尔。

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