机构调仓，下一轮抱团的领域方向。

整体来说，我偏乐观一点，当前位子行情有下限有底，无论第一手还是第二手准备，题材都具备一定的操作性。

1.军工

新开华瑞股份（300626）（军工+新能源车+国资入股+MINI盘），观察2-3日定强弱去留；全信股份（300447）按照提示低吸的朋友至少有10%的利润，趋势持有。

2.新能源车

从板块指数上可以看到，新能源车板块是领先于大盘指数突破前高的；调整第四天，主线趋势暂时没有变化；新开华瑞股份（300626），低吸蓝海华腾（300484）。

3. 半导体+5G/消费电子

5G板块近期有点机构调仓买入的趋势，包括赵博士的吹风，这个板块被抛弃的太久了，后面逐步会有一些体现预期的数据出来。

跟踪：广信材料（300537），利润垫较厚，趋势还没走坏，止盈价25，不破就格局；超频三（300647）持有的有10%小肉，可按10日线趋势持有。

4.疫情线

欧美疫情第三轮反弹的趋势已起，情绪上会对疫情板块形成不断的刺激；

个股上，博晖创新（300318）开始走8日线趋势，趋势线附近可低吸；新光药业（300519）新的潜力情绪龙头，等3-5日线区间。

近期不少白马股杀估值，因为公募和保险多在11月份就完成当年的结算工作，近期机构逐步开始为明年布局；

近期看盘的一个核心是找机构加配的标的，其实也就是找新抱团可能的标的；

用一个很接地气的方式看市场，看看分众传媒的电梯广告，今年一月到九月基本都是白酒、医疗、整容，十月中旬开始换成移动5G和华为的中小企业工厂化物联网广告，这就是变化；

军工、卫星导航、5G、机器人、半导体材料、新能源车近期很典型的相对强势，这有可能是下一轮抱团的领域方向选择，其他的近期杀跌回落明显，资金撤退也明显；

参照这个方向，目前趋势持仓中汇川技术（机器人）、国瓷材料（5G）、广和通（5G/物联网）、天华超净（新能源车+半导体）的配置尚可。

机构抱团方向的意义，对于最中线趋势的玩家尤为重要，重要性高于短线玩家。

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