节奏没乱，不用慌

诸葛孔明，号卧龙，汉末徐州琅琊阳都人，三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。未出仕前，一篇《隆中对》奠定三分天下的宏图大业，运筹帷幄之中决胜千里之外无外乎如是，投资亦然已。

节奏没乱，依旧是目前自主向上潜伏，下月初向上修复得主题思路行情。

昨天我们就重点强调过3280点这两天会去先试压的，无论市场情绪量能是否配合，都有一定上抽的预期客观存在的。最好的情况便是午后能放量触碰一下，明天二次确认放量后。

干，今明两天必有一反！！！

走势也确实如我所料，午后冲高到3275位置附近变出现回落。本来今天没有外围市场那档子破事的，资金肯定是要去3280点二次确认放量后选择的。既然外围风险开始发酵，自然需要时间对冲延长了。

目前欧洲疫情严重的情况虽然不及三月初阶段的，但当日增长人数那是跟高血压一样刷刷的一路走高。

昨日盘后德国总理默克尔提议关闭德国酒吧和餐馆，为期一个月，随后便有德媒爆出预计11月2日全国封锁，最后先下手的反而是法国直接法国拒绝“群体免疫”思路，将于10月30日再次启动全国封锁政策，至少持续至12月1日，并根据效果评估是否需要延长封锁政策。

德国的地理位置在欧洲十分重要，二次世界大战都是面临东西双线作战，本身就说明处于欧洲中心阶段，四通八达的。类似于中国八横八纵交通线中的郑州、武汉的地理位置，属于典型的人口密集发散中心，试想一下今年一月武汉当时引发对全国人口迁移的担忧（叠加了春节效应）

德国属于今年疫情控制得还可以，熟悉体育赛事的朋友都知道，欧洲五大联赛中最先复赛的便是德甲（甚至打破了中超当时有望成为全球第一大足球联赛的幻想）。

因此德法两国若疫情封闭一个月，对于市场恐慌情绪的冲击是显而易见的，特别是石油。目前中东的大佬们还指望着全球经济复苏正常化，如果欧洲主要经济体按下暂停键，中东大佬们钱袋子可是又要缩水不少的。

昨晚油价狂泄5个点，今天而言反抽力度不大，距离9月低点的36美元其实也不怎么远的。

外围市场的下跌是由疫情控制不力引起的，相反国内疫情控制不能说是万无一失，但至少是相对安全可靠的。因此，亮哥私心认为，逻辑上跟随外围市场下跌的逻辑本身就站不住脚的，借助外围市场冲击，完成资金三季度调仓换股的真实意图才是真的。

下月初还有个花旗大选，两个事件联动冲击的“洗牌”效果肯定是最好的。

当然情绪上，对于市场开盘的影响还是比较明显的，但从今天主线的新能源汽车、充电桩资金的回流力度而言，资金基本上都是出不来的，无论是整车还是零部件产业链都是资金全方面出击的。

资金似乎特别看好十四五规划中有重要政策红利加持的。

今天为期三天的会议就要结束，下午发布会就要有先行的消息出来了，今天光伏、风电、新能源前期的高辨识度标的都是有资金在潜伏的。

至于疫情线的话，经过了8月初的大幅调整后，市场资金变得依旧相对理性了，非要选择标的的话，依旧我们看好业绩驱动有“货”的疫苗股，如沃森生物、复星医药、智飞生物、万泰生物等这类行业头部可以作为重点考虑。小盘股启动比较快的，可以重点考虑药瓶子的正川和运输链英特集团的低吸机会。

近期外围市场容易出现暴涨暴跌的预期的前提下，低吸是目前相对稳妥的投资逻辑，追高风险依旧大。

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