华为，有大动作

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一、华为终于有动作

据外媒报道，华为的计划在华为计划在上海建立自己的芯片组工厂，新工厂将由上海集成电路研发中心有限公司负责运营。

根据披露，华为计划首先生产45nm芯片组，然后是在2021年生产28nm芯片组，在2022年实现20nm芯片组的生产，这样基本能满足5G通信设备的相关需求。

对于这个资讯，不确定真实性，但后面已经没有退路可走，星星之火，可以燎原，只要华为踏出第一步，相信华为已经有充足的准备。这对我国整个半导体产业链，都会是一次机会。

投资A股更多的也是投资中国的未来，科技的未来。

二、方向思考

市场分化很大，涨停的不少，同时跌停的也不少

市场的机会主要存在与几个方向，几个在走趋势的方向

光伏：

板块三季度业绩整体优秀

光伏的几个分支：硅料、硅片、电池片、设备、玻璃

硅料在前期的涨价之后，目前在小幅回调，但是回调可以进一步增加销售，所以对业绩贡献来说，不是坏事。

光伏玻璃，价格一路在上涨，这个我们跟踪了很长时间，所以每次必提玻璃

今天比较出色的是设备：先导智能、捷佳伟创

资金在挖掘新的补涨方向

行业垂直一体化龙头：通威股份、隆基股份、晶澳科技

顺周期：

必选消费：柴米油盐酱醋茶，这些在疫情期间大幅逆势上涨，因为是刚需

但在促进内需的阶段，表现却不怎么好，因为刚需依然是刚需，不会因为刺激，而扩大这些的消费量。

可选消费：白酒、电器、家居、汽车

这就是消费顺周期的方向，当经济向好，这些板块的消费就会提升

所以，近段时间以来，随着内循环、扩大内需的多次强调，这些板块成了资金的选择。

白酒：金徽酒，补涨做成了题材

电器：美的集团，一路新高，格力落后了太多，一些小家电，都在走趋势：石头科技、科沃斯、海尔智家

家居：顾家家居、索菲亚走慢牛

汽车：新能源、整车

可选消费端，随着扩大内需的再强调，板块依然有机会。

半导体：

兆易创新、韦尔股份，轮流表现

市场上有资金在明显的布局

北方华创、斯达半导，都是优秀的公司

苹果：

买苹果产业链，并不是崇洋媚外

这里养活的基本是中国的公司，中国的工人

正式苹果产业链的壮大，才有了国产手机的突飞猛进的进步

所以，这里不狭隘，也不格局

仅从市场的角度，客观的分析，有机会就参与

至于你赚钱了再去买华为手机，那是另外一回事

产业链的景气度毋庸置疑，四季度的业绩还会很优秀

立讯、歌儿、龙头

百奥智能，活跃标的

大盘：

情绪的极端分化，强者恒强，弱者恒弱

只有局部的主线上的机会，低吸为主，打板为辅。

市场依然是轮动，每天报道会有更多的机会

以后的文章，我会分享部分团队的研报

持续关注的人会有更多的机会

今晚就到这里

午盘：养家午评1102：券商跌停

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下面是午盘号：