滴！续费卡，懂王连任

诸葛孔明，号卧龙，汉末徐州琅琊阳都人，三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。未出仕前，一篇《隆中对》奠定三分天下的宏图大业，运筹帷幄之中决胜千里之外无外乎如是，投资亦然已。

两个炸弹，同时引爆，一个落地，一个成了哑弹。

先说说哑弹的事情，蚂蚁被AH同时按下暂停键，至于各种解释和原因，无论是官方的还是民间臆测的，老铁们自己可能看了不少，孰是孰非亮哥就不多说了。我们今天聊一聊对于整个资金市场的影响如何？

从昨晚发酵到今早宣布要打新退款，再到高层的深夜会议，无疑不传递出一个信息，短期蚂蚁估计是爬不进大A了，至少年前是没多大可能能继续走“绿色通道”的了。目前主流观点都是半年之后，原因很简单根据当前实施的《首次公开发行股票上市管理办法》第三十九条规定，股票发行申请未获批准的，自中国证监会作出不予核准决定之日起6个月后，发行人可再次提出股票发行申请。

所以大概念年前算是没有被蚂蚁支配的恐慌了，如果能有想象空间的话，IPO业务年前放缓的可能性不小，利好市场资金面，对于券商业绩加厚可能是利空。

即使十四五已经确认要全面加快注册制的落地，亮哥私心认为至少今年这个节奏还是会被压下来的。

其实最利空的应该在蚂蚁集团战略配售LOF基金里面的资金了，本来就要至少锁定期一年+以上的，这下又得莫名其妙多半年的时间了。因此今天招商、易方达、南方、华夏的配售基金市价均迈向2月来单日最大跌幅。

当然就蚂蚁事件而言：

利好：银行为代表的传统金融行业

利空：蚂蚁概念（持股、合作等）、对标的互联网科技巨头（估值重估炒作预期很久了，主要是港股中的互联网金融巨头影响较大）

蚂蚁金融替代性会对冲银行业绩，这次被按下暂停键主要原因也是马爸爸想加金融杠杆扩大金融业务，与监管层从15年以来一直要求自查降杠杆的初衷背道而驰，至于后期如何妥协的事情得等到来年才有结果的。

除了已经炒作过很久的蚂蚁概念股集体走弱在意料之中，作为承销商的中金公司（昨天涨停有次新叠加蚂蚁的预期加成）和中信建投都没有想象中的被资金爆捶一番的，说明了市场对于本次蚂蚁的事件定义并不是黑天鹅的属性。从年前中期而言，中性为主，因为蚂蚁只是暂缓而不是暂停，早晚都还会来的。

引爆的炸弹便是花旗话事人选举，昨天我们跟大家仔细聊过，决战的关键在于摇摆州的肉谁能抢到。其中摇摆州佛罗里达州（29），后花园不怎么稳的得克萨斯州（38）基本上都是懂王拿下的。

因此拜登落败的原因很简单了，摇摆州这一块输得太惨，即便是暂时没有公布的摇摆州的宾夕法尼亚州（20）、密歇根（10）、威斯康星州（11）基本上也是无关大局的影响。

自然拜登受益概念的光伏、科技、工业大麻便是首当其冲的，最典型的代表便是H股的中芯国际又想起了被懂王支配的恐惧了。

当然懂王连任对于A股利好的基本没有反应，防御性的军工、稀土、农业也都属于脉冲行情，很难有连续的机会的。

近期眼科概念题材全线大涨，不知道是为了花旗还是大A的眼睛需求做好“业绩”增厚的。

懂王连任究竟是谁的眼光不好，需要眼科医疗的可能会成为一个千古之谜的。

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