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BYD——新一代的龙头信仰!

原创:亮哥   孔明荐股   2020-11-05 - 小 + 大

诸葛孔明,号卧龙,汉末徐州琅琊阳都人,三国时期蜀汉丞相,杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。未出仕前,一篇《隆中对》奠定三分天下的宏图大业,运筹帷幄之中决胜千里之外无外乎如是,投资亦然已。


花旗又起波澜,本想着按照昨日走势,懂王大比分击败瞌睡乔后,基本上就能靴子落地了。谁料想瞌睡乔一波越线反杀,策反了密歇根州(15)、威斯康星州(10)、明尼苏达州(10)。


这就大概率意味着两位年近80的老爷爷,基本上最终“出道”的票基本上就在270票左右,差距应该会在个位数。


这下就要了老命了,目前的尿性,双方谁都不会主动认输,搞不好都会抢先一步宣布获胜的,最终只能打官司了。



懂王VS睡王既然有争议,那就意味着资金都有炒作的预期的,毕竟逐利是资金的天性,趁着大洋西岸闹腾,东边走两波的,没毛病。


因此市场热点情绪基本上都是花旗选情情绪发酵,简单来说昨日午后光伏、芯片、工业大麻大幅跳水,军工、稀土、农业盘中拉升都跟懂王领先有关。尾盘新能源板块回暖也有拜登发表了简短讲话表示,并不期盼结果能提前公布的预期有关。



今天市场除了新能源汽车属于加速驱动板块集体驱动之外,市场热点基本上都是从所谓的拜登利好概念题材中不断演化出来的。

新能源汽车仍是资金主线,下游产业链的整车和二线配件是主攻点,比亚迪继续驱顶(H股逼近200大关),其他个股补涨逻辑不变。


中游电池方向,由于氢能源电池被列入十四五必攻克技术,深冷股份(今日被捶便形成资金接力回归预期),今天走得也主要是趋势叠加大票估值的逻辑,整体市场资金驱动力相对而言还是不如下游驱顶的,中军代表的宁德时代虽然也在不断创新高过程下,但明显还是没有走加速的过程的。


上游产业锂、镍、钴、铂等资源矿产涨幅都是主板大票趋势股的赣锋锂业、亿纬锂能为主。


这一块逻辑我们从上个月就不断在强调中,具体的各位老铁可以翻看上周的内容:


加速驱顶,新能源一飞冲天!


新能源驱顶继续,最后一波还没结束!


午后5G迎来集体爆发期,消息面上虽有据路透社报道,美国高通公司周三预计,第一财季营收将高于华尔街预期,高通公司还表示已经向美国政府申请了向华为出售芯片的许可,但目前没有得到官方官员的回应的利好预期。


但从根本逻辑上而言,还是市场投机的理由是瞌睡乔接任会放松对华为的打压,虽然寄希望于换一个花旗总统之后会解决华为的困境的逻辑本身就是一个十分奇葩的逻辑。


虽然今天是5G逻辑主线中的中兴通讯和烽火通信作为大票率先启动的,尾盘资金跟风效应也算强,但短期而言,亮哥还是认为定义为科技股的超跌反弹博低位首板套利的逻辑更为可靠。


如同几天前芯片、软件的超跌逻辑是一样的,5G这块趋势走势大概率会模仿前期芯片股中机构资金怼得最凶的韦尔股份的图形炒作方向上演化。



只要芯片中的龙头股经过这两天的调整后能走出一个明显的溢价,那5G方能有继续高看一线的逻辑存在。


此外,资金暗线主线走家电+智能家居方向越来越清晰明了,上半年机构资金主要走循坏消费逻辑的食品、饮料等方向,下半年走一次性消费为主的家电(三季度业绩加持叠加年报预确定性高,属于四季度基金调仓偏爱的顺周期逻辑)



中军的美的集团三季报爆表,今天的进口博览会又是整个行业大单加持中,前排的科沃斯开始反包向上,后排的深康佳A也稳定堆量驱动中,属于前中后稳定联动趋势的。


大胆预测,如果新能源汽车驱顶完成后,最有可能接力的便是这一条暗线的逻辑。


北向资金时隔多日净流出超132亿,纯买卖交易资金也有近110亿左右。似乎量能方向上看,属于价量齐飞的态势,但从30分钟级别而言,尾盘资金跟风的不少,最为致命的是跟风资金的体量不大,至少是撑不起来目前市场指数所对应的位置的。


又到了那个熟悉的又有点魔咒的3333点位了,既要做好趋势启动的预期,也要做好不过便迅速落袋的准备。


一颗红心,两手准备!


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