啥？双十一，先打折为敬

诸葛孔明，号卧龙，汉末徐州琅琊阳都人，三国时期蜀汉丞相，杰出的政治家、军事家、散文家、书法家、发明家。未出仕前，一篇《隆中对》奠定三分天下的宏图大业，运筹帷幄之中决胜千里之外无外乎如是，投资亦然已。

本来昨天亮哥就给大家简单聊过，整体而言，情绪和结构都或许有一小波脉冲行情让资金有足够的时间去兑现利润。

这个前提是中国目前是最安全的疫情控制环境，全球最大、增速最快的消费市场都是加分项。因此若是美元继续走弱，外资就会一直净流入的，而且是根本不用担心撤离的那种。对大A而言，外资所扮演的角色绝不是简简单单的参与者，持续加码的逻辑。

但昨晚市场的一则通告打破亮哥所认知的平衡，美国辉瑞和德国生物科技公司BioNTech在一项关键的研究中证明其共同开发的新冠疫苗效果优于预期。两家公司表示，在首批感染新冠病毒并出现至少一种症状的94名受试者中，疫苗的有效性被证明超过90%，这些积极的结果将使疫苗向广泛使用的目标迈进了一大步。辉瑞表示，如果数据显示疫苗是安全的，它将在本月底前向卫生监管机构申请销售疫苗的许可。

辉瑞其实在江湖上有个更响亮的称号叫“伟哥之父”，作为第一个研究出“伟哥”的公司，就研发能力而言绝对是全球第一档的存在。虽然从今年开始一直都有传出疫苗落地的声音，不过这一次似乎很有说服力的，想想懂王之前吹过的在11月就会有有效疫苗药物的牛。

当然晚间国内和俄罗斯都先后宣布自产的疫苗有90%以上的效果，说实话有点三人成虎的味道。有点冷战太空竞赛的既视感，好像说先登月就有话语权的。

至于谁家疫苗有效暂且不论（花旗今年加足马力也就能供应5000万剂），但资本市场从昨晚迎来了集体高潮。

安全避险类资产全线大跌，债券、黄金纷纷走低，接触活动少的，在线方向，无论是电商、教育、办公几乎都是全线屠杀的。

当然利好的是需要接触类的活动和行业，民航、机场（叠加近期人民币持续升值）、酒店、旅游、餐饮、线下零售、国际人力资源输出等，石油则是活动扩大后，需求增强的逻辑。

从这个逻辑上来验证的话，富士康今天盘中突然走强的理由就说得通了。毕竟辛苦打工人聚集最多的地方还得是电子厂。

因此就是打破了或者说潜在打破了中国作为全球疫情控制最安全的稀缺性，资金趋利的血腥味重新被唤醒。因此即使看到今天人民币在盘中交易大部分时间都是持续升值的，但仍难阻挡外资热钱持续流出。

无尔，国外风险偏好走强，大A自然丧失了低估值的避险价值。

所以单从投资层面而言，外围疫情有望快速结束，反而是对国内市场利空的冲击。毕竟原来是风景这边独好，虽然指数不争气，好歹逻辑出发点是没问题的，这下连逻辑点都开始动摇了。

今天大A市场冷清的主要原因，还是在于“发疫情财”的互联网巨头都被捶了，业务体量很重合类似的，美团、腾讯都是走“宅经济”这块的，被打压打压也是必然的，今天10+的大面都是被吃上了的。

昨天提过的很多风向的科技股大票处于底部放量阶段，如中兴通讯、紫光国微、兆易创新、京东方A，似乎是有底部见底的明确信号。今天除了面板的京东方A尾盘出现了抢筹迹象，但原因却是下面的：

大科技是见底反转还是拜登放宽预期释放的逻辑从短期来看依旧很难有定论，但金三胖今天的走势则表现出赤裸裸的“凶相”了。

亮哥原来也一直说过，大金融方向不是不能动，关键是看有没有聚集轮动的效应。简单说，同一板块中前中后至少得有3只标的登场才能作为板块有效轮动资金的参考。想今天一早仅厦银顶板，后排各自割裂的状态，只能是扮演了“搅屎棍”的作用。

至于今天公布的CPI数据仅为0.5%，创下10余年来新低，猪肉价格还将持续回落。不知道是不是今年双十一从原来的1天变成了今年的4天，反正亮哥是感觉，钱是越来越不够用了，都说人民币持续升值也不知道到底升值到哪里去了！

从目前资金风格切换而言，主板个股高度龙的智慧农业即使尾盘砸板仍旧是有足够的资金效应在发酵。全天北向资金净流入逼近30亿也足以说明资金的选择，低价+周期股是目前的主要攻击方向。

铜、锂、钴、镍、煤炭、钢铁、水泥等周期股均进入涨价周期中，上游产业链中“有货”的标的可以继续重点挖掘，感觉上四季度牛股出的方向可能会在这个位方向。

指数上而言，5分钟级别的头肩顶形态开始向15分钟、30分钟、60分钟级别不断扩散。尾盘阶段5分钟级别的反抽基本上也毫无力度可言，从空间共振的角度看，加长时间维度来换取空间维度的可能性正在逐渐变大。

空间上大调整的可能性很小，但时间上整理的过程估计不会很短！

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