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摘要：股帮App「价值投研」12月2日昨晚发文《【液晶模组】全产业链高景气》，解读了液晶模组全产业链的高景气，并详细梳理了各受益产业链分支。
昨晚发文之后，今天液晶模组全板块起爆，板块内涨停个数超十多个，其中千亿市值TCL涨停并创下历史新高，彩虹股份6连板，MiniLED板块涨幅超4%，相关板块涨停数量超10个。在昨晚文章的基础上，今天股帮App「价值投研」在《【新股研究】面板产业链次新股梳理》一文中详细梳理了今年8月以来上市的面板产业链次新股，原文如下：下游需求高景气驱动面板价格连续5个月上涨，面板供不应求叠加大陆厂商LCD市占率不断提高，将大幅提升国产面板上游原材料需求。 面板价格持续5个月上涨，反映了下游需求高度景气。11月下旬面板继续涨价，32/43/55/65英寸面板价格相较6月下旬累计涨幅达到81.8%/58.2%/56.2%/31.1%。
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同时随着全球经济复苏，LED行业整体需求回升，LED芯片在三季度迎来拐点，华灿光电第三季度扭亏为盈，三安光电预计第四季度毛利率回升。2020年三季度，全球电视出货量创历史新高，带动LED芯片放量。近日，一家白光LED芯片企业内部人士表示，因上游原材料上涨，叠加短期供货紧张，决定12月起对部分产品进行涨价。另外，Mini LED也即将放量。Mini LED目前主要应用在电视领域，长期来看，Mini LED的增长动力将来自IT、电视、平板、汽车中控等下游应用。预计到2024年全球Mini LED市场规模将达23.2亿美元，CAGR达148%，Mini LED产业正处于快速成长起点。未来随着韩国巨头三星、LGD和日本松下的持续退出，京东方、TCL科技等大陆厂商有望承接部分订单转移，伴随新增产能的释放，预计大陆厂商在LCD面板市占率有望从2019年的41.1%提升至2021年的57.8%，在保持供应链稳定的大环境下，国产面板上游原材料需求有望大幅提升。第一，日久光电（003015）：ITO导电膜市占率全球第二。
日久光电于2020年10月21日上市。公司主要产品为ITO导电膜（占2019年营收的96%），是目前制备触摸屏的常用材料，主要用于消费电子和商用显示领域，终端客户包括华为、小米、传音、 中兴、 TCL 等头部企业。公司在ITO导电膜行业全球市占率20%，仅次于日东电工的45%，位居第二。公司本次募资3.7亿元，用于扩产72%，将在项目开始后两年内完成，此次扩产将进一步实现进口替代，提高市占率。公司所处行业经过了一轮价格战后已处于稳定状态，未来的增长源自于下游消费电子、商用显示屏的需求推动以及依靠核心技术降本提质不断扩大市场份额。第二，龙腾光电（688055）：国内知名液晶显示面板制造商。龙腾光电于2020年8月17日在科创板上市。公司主营面板业务，产品主要应用于笔记本电脑（2019年占营收55%）、手机（24%）、车载和工控（17%）显示系统等终端产品。 公司拥有一条国内单一产能最大的第 5 代 TFT-LCD 生产线，主要产品为中小尺寸高性能 a-Si TFT-LCD 产品，主要面向笔记本电脑、手机、车载、工控等市场。公司在车载显示领域也在积极研发集成触控、超窄边框、抬头显示、异形显示、MiniLED等系列产品。第三，伟时电子（605218）：全球车载背光显示模组领域领先企业。伟时电子于2020年9月28日上市。公司主要产品为背光显示模组、液晶显示模组，主要应用于中高端汽车、手机、平板电脑等领域。公司是全球车载背光显示模组领域领先企业之一，与夏普、JDI、深天马、京瓷、松下、三菱等全球知名的液晶显示器生产商建立了长期稳定的合作关系，终端应用车厂包括福特、奔驰、马自达、日产、奥迪、沃尔沃、丰田、戴姆勒、克莱斯勒、奇瑞、捷豹、路虎、宝马、大众、本田、通用、吉利等。现阶段，在消费电子领域背光显示模组同质化严重，竞争较为激烈；而车载显示器受益于产品、技术、服务和客户等方面的壁垒，总体竞争相对缓和，经营情况相对较好。第四，格林达（603931）：面板关键材料显影液打破国外垄断。格林达于2020年8月19日上市，公司主营湿电子化学品，下游应用领域主要为显示面板、半导体、太阳能电池等。公司核心产品TMAH显影液（2019年占营收82%）达到国际SEMI G4级别（湿电子化学品的国际级别按纯度分为G1-G5），并已开始布局SEMI G5级别。公司TMAH显影液在高端面板方面打破国外垄断，实现国产替代，并可满足90纳米以上制程半导体需求（国内领先），近年来在国内显影液市占率保持在约43%。公司目前已布局半导体高端显影项目，并将持续开拓半导体领域市场。第五，瑞联新材（688550）：面板上游材料全球领先。瑞联新材于2020年9月2日在科创板上市。公司主要产品包括液晶材料（2019年占营收58%）、OLED 材料(23%)、医药中间体（16%）。公司单体液晶的制备技术已达到全球先进水平， 高于国家标准、满足国际巨头客户性能要求，2019年公司在全球单体液晶市场的占有率约为16%。公司是国内极少数能实现 OLED 材料规模化生产的企业（主要为OLED前端升华前材料），已在Dupont、 Merck等多个国际巨头的供应链体系中占据重要地位。2019年公司在全球OLED升华前材料市场占有率约为14%。第六，奥来德（688378）：OLED蒸发源进口替代，发光材料空间广阔。奥来德于2020年9月3日在科创板上市。公司主要产品为OLED 产业链上游环节中的有机发光材料（2019年占营收42%）与蒸发源设备（2019年占营收57%）。奥来德打破国外垄断，实现蒸发源的自主研发、产业化和进口替代。是国内已进行招标采购的 6 代 AMOLED 线性蒸发源唯一国内企业，预计我国全部蒸镀机搭载公司蒸发源的约58%。公司是国内少数可以自主生产有机发光材料终端材料的公司，性能可满足国内头部厂商需求。2019年公司有机发光材料国内市占率约6%，将凭借性能不断增强及价格优势逐渐实现进口替代。第七，世华科技（688093）：功能材料获苹果、三星认可，发力进口替代。世华科技于2020年9月30日在科创板上市。公司主营功能性材料，主要应用于电子产品自动化生产、智能手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、LCD、OLED显示模组等产品。世华科技掌握了多项关键技术，成功开发出具有自主知识产权的功能性材料，达到或接近 3M、 Nitto、 Tesa 等国际龙头材料厂商的产品性能，打破了外资对高端市场的垄断，产品应用于苹果、三星等众多知名品牌。2017-2019年，公司产品应用于苹果终端分别占营收93%、93%、88%。公司已进入三星OLED 屏幕产业链并实现销售，并开拓了立讯精密、信维通信等新客户，产品主要将应用于下半年智能手机的无线充电模组中，同时正在积极参与华为、 OPPO 等可穿戴设备的产品打样。
昨晚股帮App「价值投研」《【液晶模组】全产业链高景气》一文梳理了“液晶模组产业链核心公司”，凡是点了“在看”者，点击“进入公众号”，然后在对话框里发送“答案”这两个字，就会蹦出答案。
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