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周末,大事件!

原创:研报社   研报社   2020-12-13 - 小 + 大

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预期差就是生产力。

——研报社


周末“气候治理”最新事件

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中国:12月12日,在气候雄心峰会上通过视频发表题为《继往开来,开启全球应对气候变化新征程》的重要讲话。

最新讲话中提到:

中方已经宣布将提高国家自主贡献力度,我愿进一步宣布:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。


非化石能源占一次能源消费比重将达到25%,这意味着,2025年非化占比从原定的17.5%提升到20%将成为大概率事件,也就是再次提升了原先的政策规划目标。


事实上,在今年9月22日的联合国大会上,重要讲话就表示:“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。”

该碳中和目标比此前预期提前了5年。


两次重要讲话,两次强调我国要“提高国家自主贡献力度”,并两次提升相关政策规划目标,体现了我国在全球气候治理上的态度,也体现了国内在发展新能源领域的政策决心。


欧洲:欧盟成员国同意将2030年温室气体减排目标从40%提高至55%。


12月11日周五晚据外媒报道,经过通宵的讨论,欧盟27个成员国的领导人同意到2030年,其温室气体净排放量将从此前设立的目标——比1990年的水平减排40%,提升到至少55%。


欧盟委员会评价说,这个新目标将使欧盟进一步“走上实现2050年碳中和的明确道路”。


另外,在此事件被报道之后,由于市场预期碳排放的许可证供应量将减少、迫使排放量进一步削减,欧盟碳排放交易市场的碳排放许可证价格上涨至每吨31欧元,创历史新高。


美国:12月13日,拜登在其社交媒体上宣布,美国将重回《巴黎协定》。


《巴黎协定》于2015年12月12日在巴黎气候变化大会上通过,是继1992年《联合国气候变化框架公约》、1997年《京都议定书》之后,人类历史上应对气候变化的第三个里程碑式的国际法律文本,形成2020年后的全球气候治理格局。

但是由于特朗普在能源政策上一直倾向于传统能源,所以在其主导下,今年11月4日,美国正式退出《巴黎协定》,成为迄今为止唯一退出《巴黎协定》的缔约方。

而确认当选新一任总统的拜登在能源领域一直倾向于新能源,并且在竞选的时候就说过要重返《巴黎协定》,在巴黎协定签署5年之际,他在社交媒体上写到:
“五年前的今天,世界各国齐聚一堂,通过了关于气候变化的《巴黎协定》。39天后,美国将重新加入。我们将团结全世界,推动取得更大更快的进展,直面气候危机。”

我们认为,中国、欧盟、美国是当今世界三大主要经济体,尤其是在气候治理/新能源领域,是主要的推动者。

而在《巴黎协定》签署5周年之际,中国、欧盟、美国三大经济体同时发声力挺,其中欧盟、中国同时提高原先的规划目标,都表现出了在气候治理/新能源领域发展的决心。


我们刚刚在周五《【光伏】2021年度展望》一文中表示:
在中美欧政策预期下,估计2021年全球光伏装机同比增速达到34%,实现近十年最高增长,中欧美三个地区光伏装机占比有望达到67%。



关于最新政策规划的解读

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这次讲话相当于首次官宣“2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%”,同时也意味着2025年非化占比将从原定的17.5%提升到20%


非化石能源,指非煤炭、石油、天然气等经长时间地质变化形成,只供一次性使用的能源类型外的能源。
化石能源的消费是二氧化碳排放的主要来源,所以如果要减少碳排放、实现碳中和,就必须大力控制非化能源的消费占比。

2019年国内非化石能源消费量占比为15.3%。

根据之前的政策规划,国内非化石能源发展目标是2020年非化石能源占比15%,2030年实现不低于20%,2050年不低于50%(推算2025年目标大概是17.5%)。

今年9月11日,曾有消息称“十四五规划可能会大幅提高非化石能源比例,每年光伏和风电的总新增装机量有望达到100GW”。
该消息隐含的意思就是2025年(十四五)非化比例可能接近20%,比原先预期的17.5%大幅提升,在此利好消息刺激下,风电光伏板块一度大涨。

而这次讲话中提到,在2030年将非化石能源占一次能源消费比重达到25%,这意味着,2025年非化占比从原定的17.5%提升到20%将成为大概率事件。

所以,这次讲话相当于“官宣了”非化比例的提升,而风电光伏作为目前主要的非化能源,将核心受益于非化比例的提升。


如果2025年“十四五”非化比例提高至20%,则光伏每年新增装机需求可达92-102GW左右,相当于今年新增装机量的三倍。

在光伏领域,2019年全球光伏累计装机量达到627GW,中国205GW;全球新增装机115GW,其中中国新增30GW,今年预期新增35-40GW。

12月9日,国家能源局新能源司副司长表示“十四五光伏空间远超十三五,对在座的各位都是重大机会”,光伏协会首次给出官方“十四五”指引——年均70至90GW,相比今年装机量35-40GW同比至少翻倍。

而如果根据非化比例测算,如果2025年“十四五”非化比例提高至20%,则光伏每年新增装机需求可达92-102GW左右,接近今年装机量的三倍。


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