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卫我河山，浴血红颜，百炼成钢。 想珠河铁北，纵横驰骋； 暴风骤雨，白马红枪。 剑阵横眉，刀丛冷对， 烈烈英风正气扬！ 尤难忘，将红旗高唱，生命华章！ 难书母爱慈祥，怎忍见，行行是断肠。 幸故国已复，家园正旺， 白山黑水，鸟唱花香。 处处丰碑，英雄回首， 无悔人生短亦长。 春风里，看宁儿代代，正沐阳光。 现在微信公众号打乱了时间线，如果不特地点进去，很可能看不到了。 所以建议大家，如果喜欢本号，请【设为星标★】， 这样能不错过有用的内容。 ------------------------------------ 今天是一个特殊的日子，公祭日让我们传递历史，为先辈，为抗争！勿忘国耻，振兴中华，吾辈自强！ 同时上周12.11的会议也有了很多新提法，接下来的2周内，经济工作会议的召开会把明年的方向描绘的更加清晰，这里分享一篇研报的截图去看看有那些新变化。 这里提到了大家熟悉的供给侧，又提出了比较新的需求侧改革，至于什么是需求侧，周末看了几家的研报，表示没有理解 需求一个方面是家电、汽车这些向三四线的渗透，一个方面是5G为底仓的新基建网络建成后带动的新型应用场景。对应着年中提出的内循环和双循环的说法，国产替代的需求依然是重点（最近民主党的动作表明换庄是他们的内部矛盾，对我们的不平等待遇是共识，并不会有明显的改变）。 除了需求侧还首次说到反垄断和资本无须扩张，我觉得这个就是至少对于明年上半年的一个定调，疫情让基尼系数进一步扩大，之前的互联网浪潮大发展中的一些弊病也开始出现，如果成为新的大而不倒并不是什么好事。 就和定调房住不炒后地产股就没有大行情一样，头部的互联网公司暂时也不是好的选择。 上周指数持续下挫，主要是顺周期品种的下跌导致，我的观点是这里是指数的相对低点，也是顺周期板块的相对低点，本周都是逐步回补的思路。家电和汽车的消费也对原材料的需求提供了强力的支撑，价格的持续回落并没有基本面的支持。 接合最近外资流入的方向，顺周期也是主要的流入方向，参照历史的情况，在指数回调时，外资持续流入，未来指数向上时，主要流入的板块都表现不错。 周五的市场几个热门品种，比如江淮汽车，作为汽车板块里的补涨（比亚迪-长安）逐步被市场资金关注。6月和国轩一直被作为大众入局的题材被市场炒作，这波是要突破那时候的高点的，作为股性一般的大成交量品种低吸是最好的手法。 5板的朗姿，带动医美方向，但主要逻辑并没有爱美客那么简单粗暴，我不会考虑参与就是我的态度，最近市场高度也就在5板附近。 4板的大豪，明天还是买不到，继续涨。 3板的美菱，作为疫苗冷链的高度是周五下午博弈比较好的选择，中军有国药和新高的英科医疗，周末疫情的反复都会给他在周一带来利润，如果能连扳是有希望走到5的。 同时，如果美菱失败，20cm方面就会有资金去寻找机会，比如最近的隆利科技给低吸资金不错的回补，那么就有资金会去考虑艾比森的图形去尝试复制。 金融/科技/周期/2.5/1/2 金融 银行、保险 科技 信创、芯片、5G 周期 铜铝 盘中的机会，我们明天午盘见。（不知道午盘的，在公众号对话框，回复“午盘”，获得关注路径） 中线方向上，慢牛已经进行中。 在看点一点，好运多一点 |
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只有割得起，才能赢得回！
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