加速了，你上车了没？

本来今天想给大家聊聊中央经济会议的一些干货的，但昨晚出现了不少重磅消息的，想着还是说一说比较好。

第一便是BBC报道从20日开始封锁东南部地区和首都伦敦。英国总统约翰逊表示，变异后的病毒感染性高出70%，致死率也会更高。本来市场反应并不是很激烈，谁料一觉醒来。欧盟多国紧急限制英国人员往来，德国、法国、爱尔兰、比利时、荷兰、意大利、奥地利、卢森堡、捷克、罗马尼亚、瑞典等国政府宣布，为防止疫情扩散，紧急限制英国旅客入境。

随后还有摩洛哥、萨尔瓦多、伊朗、土耳其、加拿大、智利、阿根廷纷纷跟进。

这一宣布直接把国际油价吓尿了顺带着民航、酒店等相关行业全线一波跳水的。

英国病毒变异——利空石油——石油带动有色走低——利好消费（居家不出门）——消费需求旺盛——利好白酒

白酒：我觉得你说的很对！

第二便是山东号周末去台湾海峡溜达了一圈，熟悉的朋友都知道每次只要山东、辽宁号出门逛逛花园走一圈的，资本市场总有不一样的解读方式。有时候没啥好解释的时候，直接就是一波集体大涨就完事了。

有人说这是“爱国盘”没逻辑性的，但亮哥想说的是“爱国”本身就是最大的逻辑，淦！

当然市场抱团的主线依旧是光伏和新能源汽车，二选一的神仙打架。原因也一直在说，除了本身行业赛道前景度高，资金认可强之外，年末基金排名重仓方向的都在这里，现在咬得很紧。

你出一个宁德时代，我就得有个豫能控股管上；你拿出比亚迪，我得上个隆基股份。

新能源这边从整车到上游锂电矿产到中游电池都是炒作方向，叠加有色方向的上游金属可能最先受益，毕竟涨价利好是实打实的增厚业绩的。类比的话军工主要依靠钛金属，新能源车这块锂镍钴基本上是跑不掉的。

光伏也是全面铺开，HIT、多晶硅、颗粒硅、光伏玻璃都是助攻方向。

反正就是将对将，兵对兵，谁都不能让一步的。毕竟拿下基金排名江湖的头把交椅好处实在是太多了，至少躺赢几十个亿的，能不上心吗？

至于其他资金一看，打不过就加入吧，“投敌”这种事情不丢人的。

至于其他热点题材，国产替代、种子“芯片”等周末中央经济会议提出的方向，要么没有参与的机会，要么就是冲高回落，资金接力不强。

毕竟基金经理都忙着打排名战，都在收割保利润的，没时间管。

抱团方向上无论是白酒、新能源汽车还是光伏，早盘有分歧可以激进看多，若一致性太强则要警惕高位风险。

大金融依旧是低吸回踩，亮哥个人依旧看好首选银行，次选券商，下方承接资金力度健在。像上周五就是明显卖点，今早回踩分歧就是很好的买点。

早盘脉冲上涨可走，午后回踩可接，尾盘异动走高可博，记住就好，问题不大。

指数突破尚需时间有待确认，但上车的机会可不多了。

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