拥抱抱团股，吃香的喝辣的

今年这种大行情，居然有40%多的个股是下跌的，A股4100多家上市公司，涨幅中位数只有5%左右。所以分化非常严重，搞不对个股，赚钱其实没那么容易。

具体来看，就是消费、医药、新能源等热门赛道往死里涨；小盘股、绩差股、ST股往死里跌；三傻还好，不涨但也不至于往死里跌。超级分化的市场，但抱团严重生态系统有问题

当行情比较好时，不管是抱团股还是杂毛股，没有太大差别，有时杂毛股涨得更快；但当行情震荡或比较差时，抱团股与杂毛股则是天壤之别。

这两天的白酒，就是最典型的例子，杂毛股跌成了狗，抱团股安然无恙。周五的大飞机也是如此，杂毛股普遍骗炮，但抱团股筹码稳定，新能源汽车、光伏也类似。

时代变了，生态变了。拥抱抱团股，吃香的喝辣的；博弈杂毛股，关灯吃面被收割。

“好风凭借力，送我上青云”，对于A股投资来说，不管是散户，还是机构，最重要的都是踩对风口。

去年广发基金的刘格崧，豪赌芯片成功，包揽了前三；今年农银汇理的赵诣，也可能豪赌新能源成功，而包揽前三。机构尚且如此，散户就更不用说了。

A股越来越美股化，不仅市场节奏在美股化，投资风格也在美股化，赛道越来越重要，买好赛道的好公司，已经成为最佳投资策略。

公募的风格越来越偏激，这个也是没有办法的事情，广发的成功案例在那边，第一名能扩800亿规模，谁受的了？公募是追求规模和排名的，人家也是要吃饭拿奖金买别墅的。

一个公募基金大佬和我说：我不敢太超配光伏，只配个30%还被投委会骂了。要知道光伏在A股的总市值只有3%左右，以往的经验配个10%都算绝对超配了。

大家都盯着第一名，一定会倒逼整个行业用最激进的方式去搏第一名，全仓科技白酒光伏去拼，就像媒体关注流量明星一样。

虽然这么说有点偏激，这个行业变成这样，都是每一个客户、每一个渠道、每一个基民倒逼逼出来的。

这样的最终结果是什么？长周期看，公募其实变得整体上越来越难给客户赚钱，因为客户每次都去追逐上一年的第一名，而上一年的第一名往往ALL IN 一个板块去搏的。典型如诺安

这种收益的可持续性会越来越差，除非上一年的强势行业永远强势。

啊，这他喵的不是又在说白-民族之光-酒么？

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本周炒出了个新概念--碳中和，构建出的新能源时代国家主导权。这就非常清晰了，简单说一下它的基础构架。

四大主题，十二条赛道。

第一大主题，电力脱碳主题。
第二大主题，终端电化主题
第三大主题，节能提效主题
第四大主题，排放绿化主题。

里面的赛道，包含上游能源，中游传输，下游终端应用，以及环保治理。

比如光伏就属于上游能源，风能，核电。投资者可以看看，隆基，中材科技，这是代表能源端。

还有国网为主的电力传输系统，智能电网，特高压等等，例如国电南瑞。

下游，终端应用又包含储能，充电桩，还有新能源车，电动车，还有更多纬度的电力应用场景。宁德时代，比亚迪属于应用端。

绿化部分，与环保节能相关，可降解，可回收的能源。如格林美

其它的交给老铁们自己挖掘了

拜~周末愉快！！！

继续玩游戏

依据电解质分类，锂电池可分为液态、半固态、准固态、全固态四大类，其中半固态、准固态和全固态三种统称为固态电池。

【固态电池】使用固体材料代替易燃液态材料进行充放电，会比锂离子电池的续航里程更高、成本更低、安全性更高、充电更快，最终让电动车的使用便利性与燃油车不相上下。

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