孙哥笔记：资产意识才是主流

特斯拉、锂电池、猪肉、航空、农林牧渔、多晶硅、有色、新能源车、通用机械、无人机、光伏、种业、云计算、高端装备、芯片、船舶、IT设备、化工、电器仪表、食品饮料、矿物制品、通信设备、工业机械、电气设备……

是不是有点期末考试复习题？把学过的知识全部撸一遍。除了有明显利空的板块和个股下跌，几乎都是涨。万亿成交，行情靠惯性也会向前滑行一段。

市场有三大主要背景：大领导助推军工装备，特斯拉降价大卖效应、中欧投资协定，三大背景足够引申出七八条细分题材。军工装备、特斯拉都容易被人看见。要说的是中欧投资协定，可能需要进一步提高认知，美国关上了一扇大门，我们必须要打开另一扇门，打开欧洲就是打开未来通道，这个协定一旦签下来，就是一个小版的入世（WTO），过去20年中国经济的裂变就起于加入WTO。

这次协议签订，市场大多认知在新能源上，其实对于云计算、云服务也是一次很大的助推，连续几天叠加了信创概率的云服务板块异动明显，但市场吹得人却很少，值得继续跟踪。

140只涨停（含大于10%个股），有一半的涨停其实属于超跌反弹、概念跟风，剩下一半的涨停源于三个方面：

一.有利好直接助推一字或秒板,以特斯拉板块为最；

二.强者恒强惯性上板，以周四的军工航空和强势妖股连板为代表；

三.大容量的龙头资产股，以比亚迪、宁德时代、东方财富为代表。

第三点比较有意思，我认为代表了近两个交易日的主流，即资产意识的加强。其实从外围也能感受到这一思潮的回升：近期比特币连续新高，一线城市核心地带二手房价格攀升……无论你多么不待见，拥抱稀缺性资产是资金最诚实的表达。

落实在A股，大资金也在寻找具有资产质地的品种。航空、锂电、光伏、汽车中连续大涨和涨停的大市值不少，而且屡创新高——尤其宁德时代距离万亿已经是一步之遥。这种氛围下，资金是按照买资产而不是买股票的思想在交易，这也是大资金的交易原则。

有些票看起来新高了，但你放在未来一段时间看只是山腰，因为水放得太多了，资产只会自然膨胀。说句绝对的，放了那么水也把一只股票的股价放不起来，那一定不是好资产。在底部被水泡不起来的不一定是金子，可能就是烂泥，所以现在一定不要有绝对低位抄底的想法，去低位抄底的都是自认为聪明的人，这很危险——其实最聪明的永远是市场。

最后说明：周末锦囊股有一些短线票，有一些中线标，有的适合格局，有些却只能用于博弈，一定要结合自己的习惯、原则去选择进出点，在浮动的市场切勿刻舟求剑。

晚安。明天午盘见——