说一个重要的抄底机会！

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今天是2021年开年第一个交易日，市场持续了2020年最后一天的涨势，高开高走，迎来了开门红。

每逢长假，大家都会担心节假日期间发生什么大利空，元旦假期前，也有一位朋友问我，是不是可以持股过节，我是这样答复的：

这其实只是一种经验性的总结，谈不上预测市场，不过大盘也是太给面子了。 

今天的上涨太有气势了，下面就说说我关注的一些行业和公司吧。另外，有一家龙头公司遇到了突发性的利空，似乎也迎来了抄底机会，我也一起聊聊。

一、新能源

新能车方面，锂电池龙头宁德时代大涨 15%，市值冲上了 9400亿，离万亿仅有一步之遥，另外几家龙头公司亿纬锂能同样大涨 14.7%，赣锋锂业、三花智控涨停，恩捷股份大涨超过 9%。

我对电动车行业的思考是，将来电动车产业链，极有可能与目前的智能机产业链类似：

智能机整机，苹果一家独大，三星、华为、小米、OPPO、vivo六足鼎立；电动车整车，特斯拉一马当先，国产电动车注定会杀出几个强势车企，像智能机颠覆功能机一样，电动车可能也会彻底颠覆欧美日的传统车企；

中游供应链上，智能机产业链，中国企业站在世界顶端；而电动车的供应链（主要是电池），中国企业的优势似乎更大，宁德时代的产业链话语权，远比立讯精密、歌尔股份要强。

所以目前来看，电动车发展的方向确实值得重视，而今天电动车行业之所以携手暴涨，与元旦特斯拉大降价有直接关系。

只能说，当特斯拉的股东，实在是太幸福了，股价涨不停、不停涨；而当特斯拉的顾客，实在是最大的不幸，车价降不停、不停降。

特斯拉这次降价的车型是SUV，特斯拉Model Y长续航版降价14.81万，起售价为33.99万元，此前价格为48.8万元。特斯拉Model Y Performance高性能版降价16.51万元，起售价从53.5万元降至36.99万元。

1月2日，在特斯拉Model Y两款车型降价的消息公布后10小时内，订单数量就飙升至逾10万辆。

特斯拉的降价将会进一步刺激电动车的需求，同时也预示着，汽车产业链的各环节（尤其是电池）生产成本，在快速下降。

所以，今天市场全线大涨了。

但短期而言，这种过于强烈的涨幅，需要注意高位调整的风险。

至于光伏，今天龙头公司隆基股份、阳光电源、通威股份携手大涨 8% 以上，真是够吉利的数字。

光伏行业我也多次说过，光伏在 2020年取得了技术上的突破性发展，使得光伏发电的成本实现了平价上网，也就是发电成本跟煤炭发电成本一致了。

由于光伏具有清洁、可再生的特性，相比煤炭、核电发电有着巨大的优势，所以2020年可以称为光伏元年。

不过，光伏还存在一个重要的技术有待突破：储能。

前段时间有许多新闻，说全国各地突发了许多拉闸限电的事，从而引发了关于光伏行业的重要担忧：

光伏发电具有明显的波峰波谷性质，简单来讲，光伏只能在白天发电，夜晚无法发电，现阶段大干快上的用光伏取代火电，会给电网带来极大的挑战和压力。

所以，光伏必须在储能技术和储能设备相对完善后，才能实现对煤炭发电的大面积取代。

在储能技术上，阳光电源就是布局相对领先的公司，这也是其2020年股价疯涨的重要原因。

不过，现在光伏储能技术还不足以支撑光伏大面积取代火电；另一方面，储能设备需要万亿级别的投资，也不是朝夕之间就可以建好的。

所以我认为，对于光伏行业，目前成长的空间还没有完全打开；一旦储能技术实现了突破，光伏才会真正进入超级成长轨道。

二、猪肉股

牧原股份、新希望今天携手涨停，主要原因是昨天牧原发布的2020年12月份销售简报。

简报显示：2020年12月份，公司销售生猪264.1万头，销售收入66.86亿元。2020年12月份，公司商品猪销售均价30.15元/公斤，比2020年11月份上涨14.55%。

刺激涨停的，就是12月份猪价环比11月份上涨了 14.55%，预计猪肉股短期还能继续涨一波。因为随着春节的到来，猪肉价格最近一两个月可能会继续涨一些。

不过中期来看，对于猪肉股我依然觉得很难判断，这个观点在前期猪肉股处于下跌通道时，也跟付费专栏的朋友说过：

从两到三年的周期看，猪肉价格的下跌是无可避免的；但同时上市猪企产能扩张极为强力，那么猪企产能扩张带来的成长性能否盖过猪肉价格的周期性？很难判断。

据我所知，美国进入猪肉养殖规模化后，最终头均盈利只有30元的水平，而目前中国养猪头均盈利为 1750元左右，处于经营周期的高点。

有句老话说的好，“盛极而衰”，特别适用于周期性行业，投资大师彼得林奇也说过，在周期性行业的经营高点买入周期股，下场悲惨。

所以，我个人倾向于认为，对于猪肉股还是小心谨慎为妙。

再多说一句，以牧原股份为例，其2020年全年共销售生猪1811.5万头，据称，牧原已储备超过8000万头左右生猪产能对应的土地，到2020年底，产能预计可以到达5000万头左右。

虽然产量是可以提高近 2倍，可如果猪肉价格下去了，那对企业业绩的打击也挺大的。

在上一轮猪肉价格高点（2016年），全国白条猪的平均批发价最高只有 27元/KG，而2019-2020年的高点，是 52元/KG，目前依然高达 46元/KG。

下跌空间挺大的，也大概率会下来，因为短期暴利的驱使，各大猪场都在强力扩产能。

三、爱尔眼科

这几天爱尔闹的沸沸扬扬，武汉市中心医院急诊科主任艾芬将自己在爱尔眼科治疗眼睛不顺利一事公之于众，瞬间引发了极其强烈的关注。

对这个事情，我的判断很简单，艾芬是武汉市中心医院急诊科主任，这家医院在武汉市排名大概在第六、第七之间，作为科室主任，艾芬本人肯定不缺钱；同时艾芬作为抗疫英雄，也是知名人物。

既然艾芬本人既不缺钱又不缺名，也就谈不上为了出名或者捞钱而在网上“医闹”，只能说明在手术康复期中出现了一些不如人意的情况，以及后期与爱尔的沟通不畅。

不过，另一方面，作为一家医院，出现一些诊疗事故也是在所难免，就看解决的是否妥善了。

聊回股市，这次是否是一个抄底机会呢？我认为，如果出现了“底”，那一定就是机会了。具体的分析，可以看今天的次条文章。

接下来说另外一个重要的抄底机会：

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今天就到这里了。本文仅供参考，不作为投资建议。

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