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突发，有情况！！

原创：小熊猫作手熊猫 2021-01-21 - 小 + 大

我是小熊猫,每个交易日下午5点15分，我们准时相约！

昨天晚上，吃了饭回家就睡觉了2小时，然后起来看了会消息，又继续开始睡了。沙发上睡了一晚上，真的非常非常的爽！！

昨天很多人留言说了一些治疗失眠的办法，然后正好后台有人在问，就简单给大家聊聊吧。大致总结了下:运动、安眠药（褪黑素）、睡前泡脚、精油、喝酒、最后就是有人说的让我去帮他带下娃

分享下个人经验吧，18年的时候有一段时间，我的经验是，每天下班之后回家吃了晚饭，绝对好睡！那段时间我每天就这样干的，吃了晚饭睡觉，4点起来复盘

昨晚返乡政策都被刷屏了，相信大家都看了。消息刺激下核酸检测今天集体暴动，今天早上我没有发文，也是因为去做核酸检测咯，昨天晚上看到消息之后赶紧策划了回成都的计划。

政策是返乡必须核酸检测，还要对农村地区实行居家隔离14天，我真的是无语...（我感觉又会被基层一刀切）

不知道大伙今年有没有返乡计划呢？毕竟辛苦了一年在外，肯定是想好好回家和家人团聚的，不过绝大多数人单位肯定是不可能让你放假那么久的，这就很尴尬，居家隔离都要14天，这是不是有点太...

说到这里，顺便说个事，因为这次回家是临时决定的。东西太多了，我不会带电脑回去的，本来我已经联系好了一家老大哥的基金公司，帮我准备好一个工位，年前在那边办公。

另外关于疫情影响投资的问题，这没啥好聊的，最硬的逻辑都不用聊是啥了吧，之前也比喻过，猪瘟和新冠的问题。也聊过牧原股份和手套的逻辑对标，如果非要对标一个高点的话，就是20Q2。

因为在20Q2的话，会有疫情爆发后新进产能爆发！那么就是说最差的情况就是手套在Q2之后见到价格的最高点！！

之前也说了，技术面上，手套已经进入新希望周期了，这里最快的速度已经过了！不过现在真的没有啥比这个涨价概念更牛逼的了，最近在群里看见很多人在讨论涨价概念！狂吹锂电池的上游锂矿...

不过话说回来了，涨价概念，目前来看，还真的没有谁比的上手套，因为其他的，可以暂时不用，但是手套不用会死人，就这，至少半年内，没有谁比的上这个逻辑！

所以，这里我暂时没有去调仓换股，因为真的看不上其他的选择！而且手套目前还在趋势中，经过了12月份的抱团洗礼，目前手套被市场逐渐认可了。

至于减不减仓吗，要看国内鸡狗了，最近芯片脊梁都被国内鸡狗砸烂了！如果他们真的继续砸盘芯片，我还真是愿意去减仓手套去接盘的！

关于小姨子：我知道很多人想问了，箱体震荡，没突破，还是之前说的问题，这个箱体压力太大了，这里从日线来看，可能打下去回踩！而且今天出现了一个同一位置的大阴线，就能继续确认这个箱体的压力了，你把它看做之前平台的压力，这个解读也是完全没问题的！

但是，这票我不看日线的，因为换个角度看周线的话，这是更加美丽的！至于很多人说的商誉减值的问题，我也不知道，因为我也不是董事长的亲戚！！这就是预期差，而且我觉得在核心芯片中，小姨子目前走弱，相比其他的细分领域龙头来说，鸡狗早已计提了这个事情，不然还会在这一直箱体震荡吗？

投资就是一个比耐心的事情，NOR、MCU、传感器，今年这三大业务都会比今年有更快的增长！而且长鑫的DRAM代销，今年会开始，并且小姨子自身的DRAM产品上半年也会出来。所以这里，我不会纠结今天涨跌或者明天涨跌，因为我现在看重的是一季度业绩预期差了！

这个其实跟之前聊过的另外一只半导体细分行业龙头来对比一下的！打了双底之后走了一波趋势，然后卖方覆盖！！

今天，这票再次出现了一次卖方的纪要，然而这票最近是走的相当不错的！今天的这个纪要其实跟上次的对应，Q4毛利率新高，然后Q1继续涨价！

这其实就是预期，不过，最近小姨子，没有啥卖方在覆盖而已！但是根据之前的纪要来看，公司基本上当时回答的东西，都已经实现了！Q1新增产能（华虹半导体加单），DRAM今年代销（之前的公告合同），然而我觉得之前纪要说的明年三大业务会更好，这个是值得期待的！

其他的，没动，我觉得也没啥讲的，这里没啥东西可以聊得了！！

这个位置，我还是喜欢躺着，没必要去乱动！除非，他们再次砸下去，把村里芯片的脊梁（小姨子和中芯石油）打烂的话，那么可以考虑加一加仓！

要去收拾东西和拿核酸报告了，留言的搞快吧！！提前祝大家周末愉快了！！

原创不易，如果喜欢的话，劳请点个“在看”

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