指数新高，原来是出利好了！（手哥1.21）

指数趋势：震荡

成交量：10854亿 放量1700亿

涨跌比：红盘家数2214 绿盘家数1724

投机情绪： 中

今天的盘面总算和前几天不一样了。

前几天都是放量跌缩量涨，今天总算放量涨了。放量1700亿，热钱重新进场。

另一个，之前一直板块轮动，今天A涨B跌，第二天A跌C涨，没有什么延续性。今天出了个连续大涨的稀土板块。

给今天盘面带来利好刺激的最主要因素，还是来自央妈的精准投喂。

早上9点，央妈做了2500亿的短期逆回购，当日只到期20亿。实现2480亿的净投放。

手哥已经说过很多次了，要盯紧央妈的水龙头。上周日的文章还在告诉大家怎么看。只要水龙头不松，那么机构不会冒然进攻，指数最多就是横盘震荡，搞不好还会跌。

我们再看今天之前，是不是指数都是在横盘？而今天上午消息一出来，指数立马开始突破。沪指创指双双创出新高。

目前央妈在流动性管理上，非常谨慎，和欧美那么奔放完全不同。这是因为对疫情的控制程度不同决定的。如果我们疫情管不住，一样会走放水的路子。

所以目前央妈就很猥琐的在微调，觉得紧了就松点，觉得松了就紧点。目前A股好票估值都高，所以基金经理们也很虚，要是觉得央妈要收紧，就不敢乱动。一旦央妈松了下，就接着奏乐接着舞。水龙头可以说就是A股的上涨下跌的遥控器。

但是这里搞清楚一点。人民银行是我们的央妈，但美联储是全球的央妈。只要美联储不急转弯，我们就不会急转弯。

昨天拜登登正式上台，前几天他公布了一项1.9万亿的经济刺激计划。去年底已经通过了一项9000万的计划，今年又来个1.9万亿，这意味着今年美联储的印钞机依然会加速运转，生产出大把的钞票活跃于各个资本市场买买买。

可以预见的是，美元还会继续跌，美股还会继续涨，商品还会继续涨。A股大的方向也是向上，一线城市的房价也还会继续涨。直到美联储开始收紧，这会是全球资本市场，商品市场的遥控器。

所以长的方向，看美联储的水龙头。短的方向，看央妈的水龙头。

以上说的，都是教大家怎么把握节奏。结合今天央妈放水，加上前面拜登登的1.9万亿刺激计划，我们看今天市场涨的最好的是什么？

是涨价概念。

不能笼统的拿周期股一概而论，因为TCL也在涨，TCL涨是因为面板涨价。

涨价最主要还是涨在上游，特别是下游景气度高的。这样会导致，上游原材料既有通胀带来的涨价刺激，又有下游需求过大导致供不应求带来的涨价刺激。

比如稀土今天最强。稀土是稀缺资源，最近价格大涨，生意社上都可以查到，几个稀土品种涨价幅度都很大。

稀土的下游是新能源车，家电（目前压缩机电机都要升级稀土永磁电机），消费电子（无线耳机，无线充），军工，风电。我们去看这些行业，目前景气度都很好，行业都是在扩张。所以稀土目前涨价有充分的下游需求支撑。这和之前炒毛衣站那会是完全不一样的。

另外，硅料今天也非常强势，和稀土不相上下。通威这么大的盘子都差点被干到涨停。

硅料是光伏的上游。光伏的景气度不用多做介绍，各大厂都在扩张产能。但是上游的硅料不一样，硅料厂扩产很谨慎，特别是去年新疆大全的厂子爆炸后，没有绝对高的利润垫之前是不会盲目扩张，因为一旦出了安全事故那经营风险就太大了。所以目前硅料的产能是不够满足下游不断增长的需求的，这会导致价格持续上涨。

镍钴锂今天也大涨，这里都不用多做介绍，大家都知道是锂电的上游，需求自然不用多说。

所以逻辑是走的涨价，特别是针对于下游需求旺盛的行业。我们做这些方向，不用纠结于到底是稀土好，还是硅料好，还是镍钴锂好，还铜铝造纸好。本质核心都是涨价嘛，大的方向都是涨价，阶段性的强势只会因个股的位置以及短期涨价程度去决定。

只要美元继续跌，下游持续景气，本身产能有限，就算不能持续涨价，价格也会保持在相对高位，非常坚挺。所以手哥认为这些下游有需求支撑的周期股，短期都不会有很深的回调，下去了就会有人接筹码。

目前市场主线是涨价概念，今天和指数共振。但是缺点是，我在龙虎榜上没看到有多少机构参与，偏游资主导。短期暴力意味着也会有回调也会很快。

手哥目前是偏短线的去做，拿长不是不可以，但需要承受的波动会很大，节奏感很重要。节奏感好的，一波波去做是最舒服的。

今天早盘看到稀土强势，同时硅料的鄂尔多斯上板，确认当日最好的逻辑是上游涨价，于是2个点上了特变电工，在圈子里也同步说了下。

今天特变电工盘中一度涨停，但指数尾盘回落把板带开，收盘8个点。好在盘后出了利好。拿了上机数控60亿的大合同。明天还有的涨。

收盘光伏其实出了不少消息，比如东方日升和福莱特签订玻璃供应长单，价值89亿。

最近大家会发现光伏行业的长单会越来越多。因为光伏目前不缺需求，缺的是什么？缺的是交付能力。今年光伏行业竞争会非常激烈，特别是对上游物料的抢夺。最怕的是，有单但是做不出的这种无米下锅的困境。

所以能做好供应链管理的公司才会脱颖而出，而做不好的，面对巨大的市场份额，只能两眼干望，份额被不断蚕食。今年光伏不好做，很多机遇还伴随着很多坑，相对来说，越上游的确定性越高，这可能是今年光伏投资最关键的一段话吧。