孙哥笔记：炒作的动力是什么？

2021年1月21日，孙哥笔记第298篇

大家晚上好，我是孙哥。

昨日预期今天的市场会有调整，但是在内外双重利好刺激之下，整体走出了不错的修复，上证新高的同时市场的成交量也有所增大，一片普涨之下接下来的走势或许仍然难以为继，虽整体而言，经济形势不同之下带来的生产力变化有所改观，但是持续的增量是压力，慢牛的趋势不会改变。

回顾去年同期，抗疫是重点，抗疫之下是经济的压缩，生产的受限，而今年虽然仍需防控，但是左手防护的同时右手依然要兼顾经济的复苏，这种变化之下带来的是生产力的加强，产能的提升和需求的稳步增长，近期很多题材的炒作便是整体环境变化之下带来的涨价预期，何以涨价，供不应求是最浅显的理解。

情绪上，今天市场的普涨掩盖了切换的低迷，首阴之后核心没有给出反包表现，那么退潮期依然和不变的主旋律。目前高位上，亚太6板，5板的陕西黑猫和4板宇晶股份，由于整体切换在即，前者再次介入的价值性不大，中层次的相对可以介入，以博弈空间高度的持续性。

题材上，稀土方面今天继续强势，逻辑很明确，下游生产的刚需刺激上游原材料价格的上升，龙头4板板宇晶股份明天大概率继续加速，后排北方稀土盛和资源表现也很强势，题材发酵了2天，相对高潮，除核心外高位再去追价值不大， 看一下低位趋势品种的低吸即可。

核酸检测，春节将至，返乡人员必须接受核算检测是刺激点，龙头澳洋健康，最近医美方面的强势也是不错的加分，今天高位换手充足，巨量之下明天加速和结束都在一念之间，不是很看好。但是同比而言，题材的低位性到有一定的炒作动力，就看后续如何去发酵。

锂电池方面，午盘重点题材了国机汽车的回封机会，午后也在预期之中走强，大单直接封死，逻辑上随着新能源车高位的巨震，抱团的松散带来调整之后低位出现了较大的反弹动力，川能动力今日盘中走出新高，资金仍然对于这个方向有着不错的意愿，那么高位分歧之际，资金发动低位的国机也在情理之中，明天可以重点留意国机的换手2板机会，当然确定性的上板机会和承接强势的低吸是参与的最佳时机。

另外稀土永磁的走强其实仍然是新能源车的上游，那么对于新能源车而言，是否会是最快走出反弹的核心方向，这点需要我们去做思考。

其他方向上，科技分支上近期在涨价的带动之下走的也还不错，封测等可以继续去关注，抱团核心tcl等仍然看20日线的高抛低吸即可。周期资源方向持续依然是核心。

节奏牛市的行情之中，最佳的入场机会依然是分歧，而非一致，祝好。

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