稀土，这次高看一眼

官某某：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

行情趋势： 短震荡

短线情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热）

仓位配置：30%（短线）/ 85%（中线）[仓位分开独立]

趋势个股方面，在上文第一部分说了，现在轮动比较频繁，对于当天涨的好的方向，不用着急，完全可以等调整了再考虑介入，做中线趋势考虑。

1.稀土

今天稀土板块与指数形成了强共振，驱动逻辑是:

供给端，海外稀土减产+国内稀土管理办法出台+头部公司库存告急，短期内供给端很难放量；

需求端，随着新能源车、风电、消费电子等下游新兴行业需求放量，带动稀土需求快速增长；

氧化镨本月上涨10.5%，已涨至2017年整顿时期水平，重稀土涨至2012以来的新高；

既然板块是涨价+需求驱动逻辑，那么周期去不会很短，可以晋升中线题材，等待回踩介入更好；

板块核心标的：五矿稀土、北方稀土、盛和资源。

2.人工智能

在大部分人关注稀土的情况下，人工智能板块值得今年重视的中线方向；

海康威视，千亿龙头新高、科大讯飞实控人高位增持+历史新高、寒武纪底部大阳拔地而起、老朋友汇川技术历史新高；

近期的新闻联播也是频繁报道人工智能，机构已经把2021年吹成：人工智能“遍地开花”的黄金时代。

根据中国电子学会数据，18年，全球和我国人工智能产业规模已分别高达555.7亿美元、83.1亿美元，预计2022年将分别达到 1,630.2亿美元、276. 亿美元，复合增长率分别为30.87%、35.06%；

目前，上游芯片应用分布表明 人工智能将率先在汽车与安防两大领域落地；

其他重点关注的标的：中科创达，前几天复盘提到过，买点要等；

和而泰：全球智能控制器龙头；智能控制器堪称智能设备的“心脏”，且在发展方向上逐渐融合了人工智能等新兴技术；

公司作为全球智能控制器行业龙头，经营业绩一直保持着快速增长的态势，近五年收入CAGR35%，净利润CAGR42%，现金流和ROE等核心财务指标均显著优于同业。

3.中线持仓情况

昨天加了一笔“五阿哥”，其他今天未操作；

青花瓷今天领涨，王昭君继续爆发承接良好；MLCC、军工电子、CRO、物联网最近文字都拆解了基本逻辑；

好股要捂，顺势而为。

祝好！

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