新年福利！送一份致富代码
原创：大鹏 趋势鹏程2010 2021-02-17
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红红火火过大年，同样是跨年，还有同样是放长假，每年过春节，总是比元旦和十一假期，让人映像深刻多了。有钱没钱，都要回家过年，过一年大一岁，每年过年，对每个人来讲都有不一样的感受，而且随着年龄的变化、经济基础、生活环境的变化，每个人每年的感受都不一样。
今年春节假期，海内外平安无事，国内疫情被控制的很好，海外股市上涨，明天A股将是一个开门红，持股过节的朋友，就等着收红包吧，而且还不是一个小红包。
假期大家关注比较多的是电影，“探案3”高开平走，“你好，李焕英”逆袭大卖，获得了大部分观众的投票认可。在贾玲一文不名的时候，张艺谋、陈凯歌、冯小刚那可是大名鼎鼎、如日中天。你望着这些高不可及的名字，一定在抱怨自己没有改变命运的机会。
但是，时间是最好的投资，只要你热爱、努力、坚持，不断地创造，贾玲的50亿票房吊打张艺谋、陈凯歌、冯小刚。10年前，没有人会想到东方财富网，会超越券商老大中信证券的市值。
10年前，没有人会想到腾讯，会超越中国移动。
10年前，没有人会想到，茅台会超越帝亚吉欧和可口可乐市值之和。今天，五粮液也突破万亿，泸州老窖未来也有可能复制这段传奇。
10年前，顺丰快递，还是一个小弟弟，今天，中国邮政已经被远远甩在身后。未来十年，会超越美国的联邦快递吗？5年前，没有人想到特斯拉会超越老大丰田，奔驰，宝马，奥迪等汽车公司市值之和。还有比亚迪和蔚来等一众新能源车企在后面紧紧追。
5年前，今日头条还在和百度打仗，BAT还如日中天，今天，百度市值已经被字节跳动远远甩开。BAT中的B已经掉队。
5年前，京东商城还在和苏宁PK，后面苏宁被远远甩开。3年前，没有人会想到志得意满的京东，会被后起之秀拼多多大幅度超越。
5年前，B站还战战兢兢如履薄冰，爱奇艺，腾讯视频，优酷，乐视等巨头相互厮杀。小弟弟B站另辟蹊径，终于在今天逆袭。过年期间，想必大家都在思考，如何才能赚到更多的年，这个社会，有钱的人不一定幸福，但是没钱的人，一定很难幸福，赚钱，对于成年人来讲，是安身立命的头等大事。
前几天听到一句话很有意思，说这个社会，对很多人来讲，生活如果不用思考，就是最大的舒服。“学而不思则罔，思而不学则殆”，对于很多人来讲，连思考都没有，就想赚到很多人，哪有这么容易的事情。2021年，希望大家一起努力，既要仰望星空，也要脚踏实地。先看宏观面，全球经济，从去年疫情开始到现在，应该经历了四个阶段。
第二，美国持续放水，经济数据止跌，中国最先扭负为正。第三，随着如洪水一般的货币支撑，还有财政政策的持续发力，需求持续恢复，全球经济回暖。第四，也就是我们当下的阶段，需求的恢复，传导至上游制造业和资源的补库存，经济持续回暖，大宗商品开始涨价，今年上半年经济可能会有过热势头，通胀压力加大。所以，现在美元债券的收益率开始上扬，石油价格突破60美元，上游的大宗商品涨价此起彼伏。今年的宏观面，可能有一个比较确定的机会和一个比较确定的隐患：相对确定的机会：经济持续回暖，甚至会超过疫前水平，顺周期品种会有补库存预期，上游的原材料、有色、化工、机械等，上半年业绩确定性高，可能有上涨预期。
相对确定的隐患：超宽松流动性政策退出的讨论与实施，或将横亘2021年，流动性边际趋紧，不利于资本市场的风险偏好继续提升，对于已经涨幅较大的高估值品种，可能存在利空。周期股，业绩弹性相对较大的包括稀土、锂、钴等锂电材料的上游。也就是我们通常说的涨价题材。
当然，还包括一些顺应海外经济复苏，出口需求上行的行业及龙头公司。
最后这个表格是天风证券总结的出口需求向上的行业及龙头公司，这里面牛股辈出，值得大家持续跟踪和关注。
从板块节奏上看，春节前，消费、医药涨势最猛，因为有假期消费和疫情控制的预期。
节后指数形成新的上升趋势，顺周期的龙头公司和上游周期涨价品种，可能会是节后的主力品种。新年第一篇文章，干货满满，我把至上而下的逻辑，以及终端投资的行业公司都分享给大家了，这也是我自己的一份操盘日记。新的一年，新的开始，在这里，大鹏再次给大家拜年，新年快乐，大吉大利，恭喜发财！
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