顺周期，还能不能做？

官某某：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

行情趋势： 震荡

短线情绪：（冰点、低迷、温和、活跃、过热）

仓位配置：40%（短线）/ 90%（中线）[仓位分开独立]

中线趋势持仓方面，首先说一下今年要调整的一个思路；

今年可能在中线持仓方面，后续选股上不能无脑选行业的头部公司，因为这部分公司在20年已经被拱的不便宜了；

21年后续在中线选股上，更多的偏向于好赛道中，中小市值的公司，甚至一些目前市值仅50-80亿，但具备高成长性的公司，也在选择范围内；

然后说一下今天涨幅第一的军工板块，对于这个板块，我想很多人都是有点忌惮的，因为属于高弹性板块，尤其年前的回调伤了不少人；

但是就20年几个强势板块，白酒、光伏、新能源车和军工而言，21年具备板块弹性的可能还就是军工；

其他板块从盘面反馈上来看，板块的反抽对于资金大多数都是卖点，但军工不同，今天板块内大票、小票都有拉升，并不像其他板块都是小股拉；

最后，板块估值，十四五政策弹性，今天军工板块也出来了不少消息，大家应该都看到了；整体对于军工板块，推荐配置。

祝好。

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