孙哥笔记:后疫情时代的机会

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上。不荐股，不吹票，分享逻辑和方向，也许我说的全是错的，只有市场才是对的。如果涉及到了一些股票，纯属逻辑表述的方便，请勿无脑跟风。人在江湖，来去交集都是缘分，有缘者相伴，无缘者取关。

周五疫情概念持续走弱，产业赛道方向的芯片科技和能源资源扛起大旗。不过因为押注周末消息金融政策，金融股起势导致资金分流引发科技股回落，而午后金融股冲高也遭遇分歧未出现一鼓作气上冲态势，导致盘面回落。直至尾盘，博弈下周反弹的资金打入提前量，指数勉强拉回。

上周最大的特征就是去疫情化，节后第一周打鸡血的疫情板块资金逐步发生转移。特斯拉产业以及新能源和芯片为主的大科技是资金移向的重心区域，同时个股上自联环药业10板封王后，情绪下降中连板股出现断层，仅有秀强股份凭借周一光伏消息再度拓高9板，周五炸板后又借利好续了命，那么下周肯定会承压。

上周也是一个不断试探的时期，生鲜配送、房地产、电商以及周五的血浆概念、小米10的氮化镓概念、蝗虫概念等，其中不乏有个别复合概念个股能走出亮眼姿态，但是都不足以构成板块性的主线机会。周末被吹得飞起的氮化镓明天不会是好买点，就题材本身而言，有逻辑但缺乏足够的爆点。要有平常心，吃相太难看，极有可能被套，换手见真章的，强了再去不迟。

疫情概念也许还有不甘资金做反抽，但是要注意去疫情化后的重点应放在“后疫情时代”的思考方向上，比如云社区，云监测，云安全、在线教育等。周五的安居宝、方直科技、湖北广电，尤其后者能出现反包，是资金沉淀后的再思考。

消息面上，暂缓注册制、定增松绑都是利好性政策，周五午盘已经提示大家，下午主要在于押注周末利好。孙哥交易室：押注周末 降息降准没有到来，但按照目前的经济现状，“降”也是迟早的事。一季度的经济数据会比较麻烦，在防疫和保经济之间，要走一条平衡木。国家有发力基建和汽车的动作，但是目前盘面还有待发酵。整体来看，实体经济已经很难，上层对股市确有呵护之心。

关于明天

明天的行情不会很差，有可能多点开花，炒作进入后疫情时代。

再融资政策转变对券商和中小创肯定是利好，资本市场活水很重要，只要政策上有明确退出（套现）机制，场外资金都会疯狂进入。再融资新规的核心在于放开非公开发行股票定价和锁定机制。可以关注证监会已有批准的康斯特、五羊停车、华宏科技、建设机械几家。

关注“后疫情时代”的个股机会。首批疫情题材大多是医药，“后疫情时代”倾向于科技，结合周末利好，主要关注大数据、在线教育（云计算）方向的持续性以及生物安全的首板。周五午盘敲过黑板的紫光股份、中科曙光趋势不改慢牛格局，方直科技、湖北广电弹性更好，周末发布在线教育安全解决方案的科创股安恒信息可以多关注。

关注保经济的复产方向。汽车、基建、CPI通胀以及防蝗虫等，都可能有一定的活跃，可以关注其中部分个股走强的机会。大北农经过深度调整之后眼见又要新高，水泥建材估值已经很低，长青股份代表的蝗虫防治也有机构参与其中，都还是有内在的驱动。

就这样吧，最终还是要尊重盘面。

明天午盘见！