一件，你万万没想到的大事！！！

太久没发掘对市场题材分析，事关去年抱团都是核心资产，哪有炒作分析可言的，我就停留对一些风险和心理安慰和市场政策行为去看。

随着节后回来市场炒作机会开始了，周期股有色稀土化工等炒作，垃圾股仁东控股9天8板，邦讯技术5个20cm的；市场碳中和延续到钢铁煤炭环保电力的。

站在市场的情绪点去看，这一次高度一定要说碳中和分支的碳交易，龙头是中材节能，龙头有高度，就会发散在这个题材炒作去，市场的资金情绪点就会不断在延续别的机会。

最近热点板块机会有，钢铁，煤炭，火力发电，到环保板块最近的炒作逻辑都离不开碳中和，对了还有用词叫碳交易，主要核心是降低碳排放量，但凡跟能降低碳排放量的企业都与碳交易扯上逻辑。

看看今天以碳交易这个题材的涨停板效应

聊一下........

钢铁冶炼加工业用到煤炭的，企业想办法升级改造达标，改造升级碳排放降低就利好钢铁；

火力发电用到煤炭，同样的逻辑改造升级碳排放降低就爱利好火力发电；

环保板块的废固处理垃圾焚烧发力，碳排放检测检测，仪器类等；

煤炭受益点是污染，加工的煤化工，炭黑，炭精等都是重污染排放；

昨日，市场还有一个消息是水泥，电解铝这些领域在碳排放占比也高，以此昨日水泥板块都是啪啪大涨了。当然了，水泥，电解铝污染都大！

简单去理解只要能控制二氧化碳排放的企业，二氧化碳排放量高的企业都受益。这里延伸的一个题材叫碳交易，但凡二氧化碳重污染的行业，都受益，你减排对环境有贡献，你就是受益点。这就好比前几年供给侧改革，变相利好这些传统产能低端落后企业。

我们只看到的是市场炒作的一次故事，站在背后的逻辑是很深的！

今天跟大家聊一下........

中国碳交易市场最早起源于2010年，当时就确定说要建中国的谈交易市场。2013-2014年间风风火火在全国四个直辖市、湖北、广东和深圳建立了七个碳排放交易所。随后2016年中美双方在杭州开了应对气候变化的峰会，确定了2017年建立全国碳市场（当时美国总体是奥巴马。）

但在2017年没有延续发展下去了，原因是特朗普上来了，他上来了以后顺手就直接退出了巴黎协定，很自然，当政治需求衰减，咱们的碳市场建设自然地就会步入了滞后。

时间推移到2020年，早在拜总当选之前，我们就在9月份第一提出“碳中和”的概念！老朋友还记得我当时为啥说看好环保方向，还选了几个环保股，结果市场还没往环保发展，市场先是驱动了新能源。因为亏损原因我看好环保方向机会因此调仓换股，反正是难受的

有一个时间点大家要知道，当时美国大选要在11月才正式12月底低结束1月中才是新总统上台！所以从时间节点上看，中国在这方面已经做好两手牌的准备。

无论最后大选由谁胜出，我都可以做到手中有牌发。而碳中和这一伟大的目标，无疑是精心算计过，是一个精明的政治策略，目的是化解中国目前由中美关系恶化而导致的地缘政治环境，不论是美国还是其他的西方国家，“碳中和”都会是一个契子。

时间回去2017年在碳排放的操作上看，我们不能单独拿从气候和减排的角度考量，更多要考虑地缘战略目的，以及zhengzhi行动。

所以“碳中和”很有可能是我们举起的“zz武器”，作用如下：

第一，站上全球气候变化先锋的道德高峰，为“人类命运共同体”注入“气候内容”，增强中国的软实力。

第二，分化欧盟和美国之间的关系，减少他们联手遏制行动，减少西方合围对中国产生的冲击。

第三，当年西方用“气候政治”企图打击中国，如今中国照搬其用，把东南亚周边试图与中国竞争工业产能的国家拖入一场长期的气候竞赛中。

可见，碳中和的气候承诺是聪明、适时的棋子，各方面看都是一步难以挑出大问题的大策略。

我再延伸去说........

我们的碳中和承诺可以改变中国以往的大国形象，气候问题是一个中方与西方焦点，相对西方的民主体制和一些发展中国家的半民主或权威体质，中的体制有一定优势，凭借这个承若而扭转中国所处的被动局面，改善中国的国际形象，让世界看到中国也愿意听过国际的意见，站在西方离场去考虑，说白了我融入你。

融入这种关系，目的是分化西方各国，尤其是欧洲和美国对中国的围堵。

中西政治制度对立，率先起源美国，全球以美国优先被特朗普颠倒了国际关系，换个角度去想如果不是特朗普退出了各个群（巴黎协议），我们就没机会从美国为首联合欧洲挑起对我们的全面对抗，围堵中国，这种是我们当心的。

只要欧盟没有和美国站在统一战线，我们还有回旋余地，而撬动欧盟最好的政策就是碳排减。在没有其他什么的全球性问题比起气候变暖对欧洲的威胁大，欧盟希望世界国家可以共同达成一个全球碳减排的方案，这点欧盟和美国分歧很大。

中国作为全球最大的碳排放国，其气候行动将直接关系全球气候治理问题的成败。

中国承诺可以在气候问题采取更多行动，至少可以抵消中国在欧洲及其他地区的愤怒情绪，这些问题包括我们内部很多个地方，比如xg，xj，xz，tw，nh。

昨日有朋友跟我讨论说产业转移东南亚，也有朋友说转移到印度问题，东南亚印度都算个屁了，工业基础差，供应链产业链落后，基建设施落后，比什么？转移只会是落后的产业转移，可以把污染产业转移都没问题，我们已经升级了产业链，十年了已经升级到数字化智造。这些都不说，继续说会重点！

说印度吧，通过气候政治把印度拖入一场长期的气候竞赛中，印度有着中国的人口和发展潜力，一旦印度的经济发展起来，从长久去看确实构成对中国的地缘站稳威胁。中国认识到这一点，趁着中印经济实力的差距，让将印度拖入气候政治。如果印度不采取和中国的减排行动，印度将会遭受欧盟的更多指责。

但碳中和方向目前其实还很朦胧的，能发展发挥到什么程度？暂时市场都是当故事去炒作，所以当前的热点是环绕减排在炒。

也就炒出中材节能的牛股了。节能名字好听，再加上国资委背景。

当前我手里拿的环保股今天也翻身了，故事吹到来，挡不住。而最近科技股落魄是因为资金流动性炒作确定市场情绪。大家会问国家不是科技战略吗？是，市场没说科技不行，而是市场情绪的一时间的态度决定当前机会。

市场不断会变，到4月份你也不知道变去哪里了，科技不行是暂时不行，明白理解市场的情绪炒作关系，别眼红。

现在市场有炒作了，今后文章插上一些逻辑分析，和情绪分析。就碳交易去看，高度龙头还是中材节能，2龙是5板华银电力，3龙是3板长源电力；有了5板的华银电力才刺激了中材节能反包，前面中材节能7板断，华银电力一旦断了板，必须有另一个接力，今天绿色动力是首板上位！

中材这个龙头是2月26日诞生，碳交易机会也会在3月底结束，4月市场会有新线了。

以上分析别问我能不能参与，没推票意思！

老朋友但凡有环保的，拿住，我会在球里说。那些科技股没涨的，也别气馁！

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