2个劲爆的消息！

以下是近期题材跟踪的方向：

1、 《顺周期反复的逻辑》

2、 《中伊合作的逻辑》

3、《医美的逻辑》

4、《芯片的逻辑》

今天最想要的筹码是芯片股，具体逻辑我在午评文章里面写过了，结果预期太高，没拿到想要的筹码。

那就只能等咯。

我经常讲，明牌不好打。要么在好的时机，你拿不到筹码，要么能够拿到筹码，但是时机又太差。

这次的芯片跟春节前不太一样，之前炒芯片容易坑，主要原因是没有情绪标杆，这一次，终于有了，所以芯片的反复炒作是大概率事件，持续跟踪，寻找题材弱转强的机会即可。

医美我有点犹豫要不要持续跟踪，从情绪票悦心健康和行业龙头爱美客的表现来看，未来的爆发力很有限了，所以有同学早上直接砸盘走人：

我的筹码，上周已经走人了，没抢到情绪票，抢的是朗姿股份，赚了一点渣渣。

医美再观察一周，如果爆发力有限，直接删掉。

盘后有2个劲爆的消息：

一个是中远海控：

【中远海控：预计一季度净利154.5亿元 上年同期约为2.92亿元】财联社4月6日讯，中远海控公告，预计公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约为154.50亿元。上年同期归属于上市公司股东的净利润约为2.92亿元。报告期内,集装箱航运市场持续向好，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为1960.99点，与上一年同期相比增长113.33%，与上一年第四季度相比增长53.8%。报告期内，公司继续通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务，实现量价齐升，整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长。

中远海控节前聊过很多，我们从1500亿买到了2000亿，走人以后，回落到1500亿，当时我还算了一下，这票比较合理的市值应该就是1500亿，结果1季报出来以后，业绩远超预期，1个季度的净利润干爆了去年一整年。

粗略算了一下，2021年全年算200亿的净利润，给10倍的市盈率，这货都能到2000亿市值了，现在才1800亿，不用想，肯定是低估了。

可惜，又是一个明牌。

聊这个消息，不是让你们明天往里冲。炒股要是纯看业绩，那也太简单了，净利润超预期，不一定能刺激股价持续大涨，举个例子，鲁西化工，也是1个季度的净利润干翻去年一整年，同样也是涨价逻辑，结果就给了1个涨停板，然后持续震荡磨死你。

聊这个消息，主要是想告诉大家，既然是主观预期，那么肯定有错的时候，索罗斯在《金融炼金术》聊得很清楚，他的理论假设也会出错，而且会错的离谱，但是它依然可以是非常有效的炼金术，因为他会根据市场的变化，随时做出调整。

主客观一致，不要执着于主观，也不要盲目跟随客观。

之前我教过你们如何测算一家企业的估值《干货分享，如何计算企业值多少钱？》，感兴趣的朋友可以自己算一算，依据1季报的业绩，中远海控，到底值多少钱？

另外一个消息是晨鸣纸业。

【晨鸣纸业：预计一季度净利润同比增长442%-492%】财联社4月6日讯，晨鸣纸业公告，预计第一季度净利润为11亿-12亿元，同比增长442%-492%。报告期内，市场需求提升，机制纸销量同比增长；公司主要纸种均落实提价，提价效益明显，本报告期收入、利润同比均实现大幅增长。随着“禁废令”、“限塑令”等政策的实施，木浆需求增长、价格上涨，公司实现了浆纸产能平衡，浆纸一体化优势凸显，成本优势突出，盈利能力进一步增强。

纸浆涨价的消息，我们聊过很多遍，参考最近的《造纸逻辑再梳理》。

文章里面讲的很清楚，纸浆涨价的逻辑没啥问题，我们要等的是客观市场的配合，这种配合可以是股价持续大涨的配合，也可以是1季报业绩大增的配合。

这是客观事实的验证。

现在已经开始验证了，这就是主客观一致，有同学已经在场了：

方向指明了，但是作业，还要你们自己做。

认真对待市场，持续跟踪题材异动，客观的市场终究不会亏待，回报也只是时间问题。