爆了...这个板块爆了

原创：猫叔   走在桥水的猫   2021-04-06 - 小 + 大

今早，隆基股份宣布开始进军布局氢能源。 据他们家的测算：目前全球氢气需求量约6千万吨/年，如果全部由光伏发电来生产，需要超过1500GW的光伏；未来三十年氢的年均新增需求在2000吨以上，每年需要新增约900GW光伏装机。 而氢作为储能介质具有比锂电池储能更高的能量密度，也能解决光伏发电所遇到的日间不平衡，季度不平衡等问题。而且光伏制氢的电力成本约1毛5分钱，大幅低于现在制氢的电力成本，光伏制氢的竞争力会很强。 当然说是这么说，具体是不是咱也不知道。资本市场倒是反响热烈，虽然隆基股份自己没涨停，产业链上的氢能源概念股倒是受到刺激，涨停一堆，直接炒爆了。 ...... 但是从另一方面来说，相比较短线炒作的热烈氛围，市场整体的分化还是严重，下面这张图基本上就把不同的投资者类型展示得淋漓尽致。 不同风格的人近期应该感受的差异很大。做题材热点的，短期收益不菲；做中长线趋势的，最近应该在震荡中上上下下；做价投的，也就是抱团股的，这块研究有点过度加上过于拥挤。所以短期反抽一段后，多数个股大概率会面临分化。 这时候肯定会有人想，那什么风格有行情，就去做哪头。说实话，不太现实，我估摸更多的人是哪头最火热、最接近顶部的时候，就最容易被吸引着冲进去，然后上涨没吃到、挨刀一刀不会少，就像之前我讲过那位巨亏的朋友哪有... 所以，该赚什么钱得想清楚，是赚市场博弈的钱还是赚公司成长的钱？既要又要，吹吹牛可以，实操过程中是很难实现的。 ...... 昨天本来还有两组数据，一组是旅游数据，一组是票房数据，都相当不错。这两块在很多卖方策略里，都是一季度到二季度的重点推荐品种，但基本上可以预期到节后开盘肯定是坑，就没有聊，今天简单过一下。 旅游这块，清明的数据确实是不错的：全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。 此外，交通数据、免税店的数据，都是不错的。很多热门景点相当火爆。但这会看K线的大概都能知道，很多品种K线都反应出庄股的特征，上下影线一大堆。所以，基本能预期利好兑现就会收割一波。 院线这头，也是同样，《我的姐姐》在假期里票房位居首位，开盘前也都是一堆媒体铺天盖地吹。但盘面上表现同样不好，高开低走割人。 聊这两块，是想说一季度很多人交易的疫情受损品种，在一季度向二季度过度的时候，绝大多数公司会逐渐兑现早期的预期。这个就和咱去年底的时候说周期会在今年一季度到二季度分批次见顶类似。加上这里面又有不少潜伏资金，做这种品种真是得慎之又慎。 今年的难点也在于此，想找一个贯穿全年的行业主线很难，基本上就是做阶段性的配置。 …… 今天盘后，我还看了眼4月份，十大券商的一周策略，绝大多数还是看多的。我的观点还是边走边看，毕竟卖方老师们总是过度乐观又过度悲观...唯一不变的是，今年这个市场，最大的特征会以分化为主。 ...... 【猫叔复盘手记】 1、中线：半导体/通信、军工、可选消费、低估值权重 2、短线：点击查看 走在桥水的猫 让我们一起穿越时间的迷雾，触摸价值与成长的温度 593篇原创内容 公众号 欢迎点击上方链接，关注我 如有点滴收获，右下角随手点个“在看”呗~

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