A股：急招！一个带头大哥

复盘前，今天亮哥想先聊聊两则花边新闻。

一是北斗掉线被罚款2000元，引发的河北一卡车司机服毒自杀的消息被顶上了热搜，二是昨晚中金公司合规总监陈某婚内出轨音频被丢进客户群，今天直接“因身体原因”丢掉了接近600万年薪的工作。

相当讽刺的是两者都是因为钱，又不完全是因为钱。

不过从早盘看，资金似乎把“利空”当做利好炒，北斗和券商板块反而都有一阵阵向上突突的，也不知道是不是受到场外这些消息的干扰导致的，亦或是机构资金确实“饥渴”太久了，只需要找一个爆点而已，刚好遇上了。

海南自贸是早上另一个有板块效应的方向，原因很简单早上发改委的发布会，不过潜伏资金比较多，一阵脉冲之后便有抛压盘，涨停的个股都有不少是低价+超跌的逻辑，接力上不好接。

顺周期涨价是目前的另一条暗线，早上只是钢铁带动，一是钢材、螺纹一直在不断涨价，二是钢铁个股出的几个业绩的票都被资金顶得很高，有不错的溢价。午后才开始大幅发酵，从铜（智利封国）快速扩散到铝（叠加次新），整体方向上是贱金属为主。煤飞色舞的逻辑除了涨价缺货的正逻辑之外，也有超跌修复在其中，能不能走出大波段趋势尚不好说，当做题材超跌的逻辑短线博弈问题不大。

涨停的部分次新股

次新这个位置还是补涨的逻辑看，没有结束，不过前后排快速切，短线资金在疯狂快速套利。顺控发展没重新放出来之前，不会那么容易就倒下的。原则上，还是把握越近端越好，越低价越好，越是高度连板的越谨慎的套利思路，则风险基本上很小。

潜伏方向，个人依旧看军工稀土相对较好，军工Q1被杀得惨，本身也有超跌的意思，稀土同样如此。个股上叠加次新逻辑最好，没有次新找小票，大票市值的不碰，短线资金是带不动的。

昨天盘后腾讯大股东宣布有减持2%的计划，从2001年开始投资腾讯以来，只有18年减持过一次当时也是2%，当时腾讯一度回调超过40%。不过这次情况会很不一样，等腾讯回调下来应该都是机会。

不过港股流动性一直都不咋好，这两年扩容之后南下资金勉强带活了一部分流动性。但要在二级市场承接难度相当大，大概率会是一级大宗成交，对二级市场的影响会小很多的。对于南下基金而言，腾讯和美团是重仓配置的前两位，短期对抱团股影响还是有的。

抱团股大A看茅台，港股看腾讯。

行情目前这个位置，最好的剧本是抱团股主动出来带一带。题材有次新打出的赚钱效应，但带不出增量资金入场，只能每天都快速轮动来维持赚钱效应。但如果机构资金开始带一带抱团股，就能彻底突破3500点位置的压力，也就能彻底打消目前这个位置是抱团股下跌中继的担忧。哪怕是突破之后，抱团股再次回调也不怕。

ikun们该看你们的表演了，别怂！

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