周末3个消息，重点留意！

1、阿里巴巴回应被处罚182.28亿：坚决服从 将强化依法经营

阿里巴巴发布公告称，收到《国家市场监督管理总局行政处罚决定书》，对此处罚，诚恳接受，坚决服从。将强化依法经营，进一步加强合规体系建设，立足创新发展，更好履行社会责任。

阿里被罚，有两个影响，一个是对阿里本身是利空，一个是反垄断恐慌会衍生到其他互联网巨头。

现代政治哲学有一个观点：权力最终的目的，是权力的自我加强。

阿里最近一年的不顺，不是树大招风，而是想蚕食本不该觊觎的权力，类似的还有电子烟。

2、财联社4月9日讯，TCL科技公告，拟定增募资不超120亿元，扣除发行费用后将用于“第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”。

不用想，肯定是利空。

我们从去年12月份开始跟踪京东方A做了一波面板，后面跟踪的主要是情绪票彩虹股份，有同学做了两波，正在考虑是不是要做第三波：

一鱼三吃能否实现，要看面板双熊的表现。

今年涨价逻辑确定性最高的面板，结果走的最烂的是面板的行业龙头。

机构们的预期很简单：周期变成长。这种预期最怕的就是定增扩产，你说能不是利空吗？

上次京东方A定增预案出来了，资金用脚投票，那次还不是定增扩产，只是收购已有的产能股权而已，这次TCL科技直接脱了裤子要钱。

市场的预期很简单：扩产没完没了，那还成长个p啊。

打个比方，你好不容易把小孩拉扯养大，供到了大学毕业，结果找工作要你花钱找关系推荐，结婚要准备房买车，工作不顺，想创业，你得出创业本金，生了小孩要你带，最后孙子的吃喝拉撒全是你的。

被薅了一次又一次羊毛，只看到抽血，从没看到造血，地主家也没余粮啊。

3、联社4月11日讯，9日，李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。座谈会上，企业家反映国际大宗商品价格大幅上涨带来企业成本上升压力很大。李克强说，要持续有针对性实施好结构性减税等政策，做到保就业保民生保市场主体政策力度不减。落实支持小微企业、个体工商户和促进制造业创新升级等措施。加强原材料等市场调节，缓解企业成本压力。

这个消息对顺周期影响比较大，但要区分来看；

国际大宗商品涨价，比如铜，铁，铝；衍生到涨价逻辑，比如我们之前做的造纸，稀土，有色，化工等等。

都是原材料上涨，但是注意，未来政策调控的方向会有一个原则：

原材料涨价，只能国内消化，一定会被调控，比如煤炭涨价；

原材料涨价，能转移到国际市场，不会被调控，比如稀土涨价；

这是涨价题材未来会出现的变数。

下周的方向：

第一：碳中和的反复，资金攻击了两条线，一个是长源电力为代表的人气股第二波，潜力已经很有限了；一个是碳中和的分支，比如氢能源，钢铁，这条线周末有机构在吹了，潜力肯定有，但是时机方面别太着急，精选有辨识度的个股，等题材弱转强即可；

第二：芯片，周五午后有资金琢磨来一波弱转强，比如中化岩土，丹邦科技，结果被人按下去了，思路没错，只是时机差了点，这条线下周肯定有资金还想接着玩；

第三：航海集运，这条线的主战场在行业龙头中远海控，终点是明牌，就看机构资金向怎么玩，继续跟踪看看；

第四：医美。爱美客的超跌反弹的潜力已经被耗尽，剩下的主要看情绪票的表现，医美这条线的炒作很简单，铁打的行业龙头，流水的情绪票。

主观预期有了，相当于菜的原料准备好了，至于一盘菜做成什么样，就看客观的预期如何演变认可，各位晚安！