明天一季度GDP小考要来了

昨日盘中点评

盘面如同昨日预测的走势一样，地量行情下指数和情绪共振补涨本身就是错误的选择。

有人会拿出地量见地价的逻辑，是没错，但是地量之后必须要完成有效补量才行。目前看来市场被不具备这样的条件。

一是今天有1000亿MLF到期，央行不出意外的续做了。甚至担心的中标利率若明显偏离3月份的，则货币政策收紧将会进一步实锤，保持不变就符合预期。从早上的结果看，中国央行开展1500亿元中期借贷便利看似超预期的投放了1500亿，其实其中还包括了4月25日TMLF到期561亿的续做，这么一看其实是净回笼了61亿。

二是周五将公布一季度GDP，国内给出的同比增长是15%左右，外媒预测给出在20%。若周五数据公布落地不及外资预期高度，连续抄底几天的北向资金便是反手离场的节点，因此明天才是北向资金最危险的一天。

当然除了这些大波动影响之外，昨晚“二选一”反垄断还在继续。江苏淮安判决美团不正当竞争赔偿饿了吗35.2万元。

相比于阿里重罚180多亿，金额、事情并不大，但这个信号确实明显开始内卷的枪声了。全国有多少地级市，细思极恐。

自然不可能简简单单的盯着外卖这一点小市场的，各个行业只要是各种“茅”的都或多或少有这种情况的，自己对号入座就好。

看好的军工方向今天又是脉冲了一波，还是老规矩，冲高就止盈等回落的“猥琐”战法。原因有三：一是抱团方向的军工这波没怎么涨，有滞涨需求；二是美政要访台，阿富汗撤军叫嚣“优先对付中国”；三是今天是国家安全日，怎么得也得表示表示的。

正是由于局势不稳，跟军工性质类似的稀土也是潜伏的方向。军工稀土方向短期是走不出大的行情的，不过在行情退潮期，这种防御性叠加消息面刺激频发的方向，至少是不会亏钱的。

二胎这个方向，上个月就聊过。潜伏4月中下旬的第7次人口普查报告，新生儿数据肯定是不好的，现在高消费已经让年轻人结婚的欲望都没有了，自然涨不起的。能打算的就只有动员已经结婚的，继续生二胎、三胎甚至多胎。

解决高房价，天价彩礼，高学费才是关键，这些没解决之前，喊口号再多也没用。

明牌的机会导致一致性太强，没啥参与机会，不过随着普查数据也要公布了，等落地之后再看能不能发酵。毕竟央行已经出来定调了，现在二胎方向的发酵不能看做简单的题材炒作了，后期的政策超预期出来延伸的大行情可能会持续很长时间的。

除了传统二胎炒作的婴用产品、教育辅助之外，缺人缺少人口红利，后期往下游发散是不是也会发散到机器人，智能控制这些科技线的替代方向，毕竟即使现在马上生能变成劳动力也是二十年后的事情了，资本可等不了。

指数下午看应该是弱势修复行情为主，3380-3400之间收盘结束为主。今天这量能依旧只有6500亿左右，地量行情的震荡行情就是这样，局部有小机会，大部都是阴沉的。

昨天被杀的白马恒瑞医药，医药的属性只能这样了，祝好运依旧只能被捶。

明天一季度的GDP可能是一道“月考”，超预期则万事大吉，不及预期则就别怪资金翻脸无情的渣男本性了。

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