这个方向，二季度爆发！（手哥4.26）

指数趋势：震荡

成交量：9081亿 放量1300亿

涨跌比：红盘家数1569 绿盘家数2576

投机情绪： 中

今日指数收出大阴线，高开低走，很坑人。

周末消息面最火爆的就是关于印度疫情失控，很多人觉得要炒疫苗线，原料药，疫情概念等等。

今天医药医疗方向开盘很强，但全天经历了大幅的冲高回落。特别是机构重仓票，跌得很惨。

比如普洛药业，原料药龙头，但这是机构重仓股。今天五个点高开幅度，结果收盘接近-2%。还爆出近期巨量。

还有九州药业，也是原料药。4%高开，结果收盘-7%。

而涨的好的医药医疗股，比如四环生物，共同药业，美诺华，新华制药等，这些都是几十亿的盘子的小票，也有过涨停基因的游资票。

所以很明显，医药医疗板块的里机构，趁着周末发酵的利好消息，直接趁高开砸盘。很多散户看到周末各路消息都在吹医药板块，然后今天都冲了进去成了接盘侠。

今天9082亿的成交额，比前一天放了1300亿。机构心里很欢喜，砸得又高又多又爽。

昨天很多人都在推荐医药，特别是原料药。但只有手哥出来唱反调，建议不要去跟风。

我并不知道今天机构就开始砸盘，但是我知道这个位置已经高了。没有性价比，此时去追高，为了周末的一个热点，何必呢？

我们这一个月来反复强调，低价买好股。除了股要好，价格也要低，至少要相对合理，有一定安全边际。

真正理解好这五个字，能避免踩到绝大多数雷。

昨天聊了下低位低估的科技板块。今天其实科技板块表现还不错，虽然也是冲高回落，但是并没有出现放量的杀跌。回落更多是受到大盘跳水的被动影响。整体上，给我感觉是有机构资金在往里头调仓。

一季报业绩好+估值位置偏低的科技板块，特别是半导体行业的，可以重点跟踪下。

另一个可以关注的低位板块是游戏行业。

我们可以看到，A股的游戏股比如三七互娱，完美世界，电魂网络，宝通科技等等，股价都距离高点大幅腰斩，目前估值也是处于非常低的位置，普遍20倍PE不到。

关注游戏板块的出发点，和歌尔股份的情况差不多。

都是一家公司，之前暴涨过，但是之后因为基本面相关因素的改变导致市场预期降低，股价大幅回调到非常低的位置。

歌尔之前不受市场待见，跌到25元的低位。然后市场突然发现其VR的爆点，股价大幅反弹。

游戏股目前也是不受待见，同样跌到底部位置。目前如果有爆点，一样会一点就燃。

这个潜在爆点，我觉得可能会是字节跳动的游戏。也就是抖音游戏。

这两天抖音一直推送一款叫《海洋王热血航线》的手游。这款游戏是字节跳动旗下游戏品牌朝夕光年独家代理的。开发方是在港股上市的中手游。

《海洋王》在4月22日公测，当日在App Store上就排名免费榜第一。

而中手游的股价最近也反弹了一波。

《航海王》这款游戏的优势在于顶着日本人气动漫《海贼王》的顶级IP光环，同时，又是字节跳动在给他做运营推广。这是字节跳动最擅长的，精准定位，精准营销。目前，《航海王》在各大排行上都是热度前三。

之前游戏股为什么跌那么惨？其中一个重要原因就是买量成本太高，导致利润下降比较严重。

买量就是买流量。我们可以看到像三七互娱等很多A股游戏公司，新开发一款游戏后，都会打广告。基本都在各大网站，社交媒体比如微博微信抖音上，请代言人打广告，获得更多关注度，吸引玩家下载。如果宣传的好，玩家多，游戏赚的利润很快能把成本覆盖。但是如果花了大笔钱，没效果，这就很糟心了。

腾讯为啥那么牛逼？因为腾讯自带流量。手握微信，QQ两大流量端口，他想怎么给游戏打广告就怎么打。所以腾讯游戏一点都不缺玩家，不缺流量，只要有好作品，腾讯就大概率躺着赚钱。

而字节跳动的优势是，抖音也是个巨大的流量端口。抖音做游戏也是自带流量，特别是还可以通过字节最擅长的算法精准营销，包括发起话题，网红带货等等。

所以字节跳动做游戏和腾讯做游戏一样，天生带流量，天生带护城河。相反，其他游戏公司都要给他们打工。

字节跳动如果把游戏这一环节打通，未来很可能和腾讯并列成为A股最好的游戏公司。他们做游戏很简单，只要不断收购好的游戏工作室就可以了。而且一款游戏火了，可以吃好几年。比如腾讯的王者荣耀，每年源源不断的在赚钱。

所以，字节跳动游戏的逻辑应该是可行的。之后还会有很多字节跳动代理的游戏上市。包括凯撒文化的《火影忍者巅峰对决》，目前预约人数超过800万，预计今年2季度上线。有潜伏机会。

第一批和字节合作的游戏公司吃到甜头后，会带动更多的游戏公司和字节合作。

然后整个游戏板块在大幅回调之后，可能会迎来一轮估值修复。

这点，跟踪一下。