有点懵，ZZJ会议真的要转向？

节前最后一天，亮哥写个简报吧，望老铁们海涵。

盘面回调的原因主要是券商和银行的集体回调，但部分权重的发动行情还是能带动一定的市场赚钱效应。

没选择如同春节前一样用指数逼空，是好事也是坏事。

好在留下了向上的空间高度预期，不会让踏空资金直接进场，比如春节后交易的一日那种冲高回落快速调整的情况。

坏也有，就是资金对于假期长时间的不确认性的警惕，如果假期出现大的黑天鹅，那后面预期跟政治局会议指数题材共振的预期就会被直接抹杀。

从目前看，亮哥个人偏向于前者。

理由也极其简单，还是近期一直赚钱效应聚集的地方，出现了资金明显的修复抢筹的动机。

女人的脸，男人的酒，小孩的奶。

既然短线资金出局后，还是有资金敢于今天上车，博弈五一假期的高预期，自然是对于整个行情的乐观程度有把握的。北向资金依旧没有出逃也能说明问题。

其实券商的问题在于目前多数券商的业绩处于历史最高水平阶段，但股价却在地板上，属于明显错配的结果。结合一季度的持仓公布，GJD影子从券商方向撤退是最明显的，这就明白了为啥从去年7月之后，券商一直走得极其艰难的程度，谁在卖一目了然的。

当然GJD可不仅仅只有券商的，调仓换股肯定都在一起进行的。

不过板块内也有例外，比如东方财富明显不同，那是因为人家现在已经开始主营业务贡献变成卖基金的边际了。

下午开盘就是一波猛砸，找了半天也没找到很有说服力的原因，具体的亮哥可能得等收盘后看是不是有超预期之外的利空出现了。最大可能的预测是政治局会议货币政策可能今晚的结果会收紧。

但愿一切只是想多了吧！

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