突发加息传闻，黑天鹅或来袭！5月6日：股民不可错过的重要消息！

五一小长假一晃就过去了，今天赌场重新开门接客。假期各种消息刷屏，印度疫情雪崩，美国财长耶伦表态“加息”，巴菲特股东大会召开，证监会严打场外配资，前首富比尔盖茨宣布离婚....离婚理由是不能彼此提升共同进步，这太励志了，首富就是首富，60多岁还想着提升自己！

当然也别的传闻，说盖茨出轨华裔女翻译，但当事人已经辟谣，这种事就别以讹传讹了。更奇葩的是，比尔盖茨请了97岁的查理芒格当离婚律师，而巴菲特的离婚更加复杂，曾公开保持妻子和情人三人共同生活的状态！美国富豪榜只剩下排第五的扎克伯格，算是一股清流。

但这也挺励志的，巴菲特91岁，还在亲力亲为开股东大会；张艺谋71岁，还在不断尝试电影新类型；比尔盖茨65岁，还想离婚去成长，开启新人生。所以别总说自己老，只要心态年轻，未来一切皆有可能。就像中国股市，永远都在3000多点，永远热泪盈眶！

中央最新定调！首次点名学区房炒作 

点评：节前最后一天，全国最高级会议公报出来了，大家最关心的宏观政策，仍然是不急转弯，跟上次表述并没有变化！监管层还让我们要辩证看待一季度经济数据，说明对经济复苏持谨慎的态度，货币回收没那么快。

这次讨论最多的，是房住不炒，坚决打击学区房，在这种级别会议上直接点名学区房，历史第一次。看来楼市真不能玩，水不流入楼市，股市显然会受益，但地产股又要承压了！

这次最让市场意外的，没有提到大宗商品带来的通胀问题；看来央妈认为，这轮通胀压力是不持续的，所以也不急于加息，给市场吃下一颗定心丸。另外人口数据也没涉及，辅助生殖、二胎这些还能借机炒作。

这次会议点名的板块，主要有碳达峰、碳中和（碳交易题材），国企改革三年行动（国改概念），工业互联网，产业数字化（高端制造等），就看市场买不买账了。

美国财长耶伦：没有预测或建议加息

点评：美财长耶伦一句“为防止经济过热，可能不得不提高利率”，直接干趴了美股；但砸完才想起来她是财政部长，加息她说了不算！不过，耶大妈的身份确实特殊，她以前领导过美联储，很难让人不产生联想，市场先跌为敬了。

目前耶伦已经澄清，说我在瞎说你们别信，美股期货也反弹翻红！但从拜登重申加税，到大妈出言加息试探市场反应，说明有了这个心思了。现在美联储也进退两难，无限量宽后遗症就是恶性通胀，而加息可能引发经济衰退+美股崩盘。一句话，出来混，总是要还的！

短期看，美国还欠一堆外债，现在属于有贼心没贼胆，暂时还是不敢加的。至于何时加息？要看欧美各国疫苗接种+印度疫情的控制，总之迟早会下手的，全世界也跟着进入加息周期，现在预期已经成立。

在通胀预期下，上周大宗商品又嗨了，国际油价大涨4%，创疫情后新高；铜价突破1万美元，有投行喊出1.5万的目标价。铝、螺纹钢、玻璃、动力煤都轮番上涨，连可口可乐也扛不住要涨价，通胀在各行各业传递了！流动性泛滥的结果，只能加息回收流动性，这是经济规律的宿命。

对A股来说，通胀逻辑依然有效，这几天港股周期股大爆发，有色的紫金矿业、中国铝业、江西铜业涨超10%，港口运输的中远海控、中远海发大涨，钢铁的重庆钢铁、西王特钢，纸业股晨鸣纸业、理文造纸走强，通胀逻辑大概率贯穿全年了。

印度确定5G设备供应商名单 华为中兴均出局

点评：刚买完中国呼吸机和制氧机，印度就不认账了，拒绝华为中兴参与5G试验！莫迪政府在对华问题上，看来要一条路走到黑了，但一天天的抵制中国货，你这么牛逼？自生自灭去吧。

外交部呼吁印度公平对待，印度对我们不会感激的，真犯不着同情心泛滥，去全世界做好人！我国外交应该有的放矢，该施压就得施压！

现在正值印度大选，加上疫情的失控，莫迪在5G上给中方下绊子，是妄图通过打“中国牌”来转移内部矛盾，但恐怕还来得及转移出去，自己就可能崩了。

当然，我们身边有这个失控的邻居，还是要小心的。今天有新闻称，美传染病专家已经注射了两针辉瑞疫苗，但赴印度却感染新冠去世；这说明当地病毒已经完全变异，疫苗可能都不起作用了，想想还是挺让人恐怖！

华为5G专利全球第一，中兴是全球第六，但基本上跨不出国门。除了印度外，欧洲的英，法，德也拒绝我们的5G，意大利也发出声明退出合作协议！美国、欧洲和印度占全球半壁江山，现在直接被踢出去，华为们太难了。

假期外盘苹果链表现较差，加上欧洲针对苹果反垄断调查 （最高罚款1777亿），今天华为5G和通信板块、苹果产业链，都可能会受到情绪打击，同时注意科技股的下杀风险！

五一档期票房创新纪录  出游人数也刷新历史峰值

点评：五一长假什么最火？电影票房又创新高，《你的婚礼》第一，《悬崖之上》、《秘密访客》紧随其后，光线传媒参与发行《你的婚礼》、《悬崖之上》，《悬崖之上》出品方有中国电影、上海电影等，这几家公司算受益了。

但今天最多个高开，因为档期15亿的票房成绩，低于市场预期的18亿。而且这个票房水分不小，一是上映电影数量很多，平均到每部很寒碜；二是除了《悬崖之上》好评如潮，其它电影口碑都一般，后续票房堪忧，估计赔钱的不在少数！

除了电影，五一出行也很火热，从机票酒店景点门票看，可谓是一票难求！“吃喝玩乐”成最大赢家，利好旅游股（桂林旅游、西安旅游、宋城演艺等），酒店股（锦江酒店、首旅酒店等），航空股（中国国航、东方航空、南方航空等），但节前涨幅都不小，要警惕见光死。

中国平安砸370亿元参与方正集团重整

点评：方正集团重组尘埃落定，中国平安砸370亿元拿下控股权！这绝对是精准扶贫啊，刚计提完华夏幸福，就接盘方正集团，平安就是财大气粗，但今年股价跌成狗，说明市场并没有那么乐观。

不过方正家大业大，有多家A股上市公司，比如医疗板块（北大医药），金融板块（方正证券），信息技术板块（ST方科），教育板块（中国高科）等，港股方正控股一度暴涨100%，明天券商有好戏看了！

对平安来说，方正旗下的方正证券，算最吸引力的资产了。方正证券+平安证券的组合，一旦合并的话，可能会带动券商来一波炒作！毕竟这个板块超跌，而市场一旦弱势，拉升券商是维系人气的好办法，四两拨千斤了。

深圳：拟加强医美产业扶持 培育“美丽经济”新赛道的领先企业

点评：深圳拟加强医美产业扶持，作为特区先行先试，给医美火上浇油，今天板块又有溢价了。医美现在成了游资的乐园，每天龙虎榜游资清一色买入，板块一个月大涨近40%，真够疯狂的！

据说年轻人的时尚，就是叫上几个小姐妹，去瘦脸针、玻尿酸、少女针等。让自己漂亮这种事，一旦上瘾就欲罢不能，复购率非常之高，堪称暴利的赛道！

根据中信建投的预测，中国已经是全球第二大医美市场，2023年有望超越美国登顶。以人均消费金额算，行业还有3-5倍的成长空间，是一个万亿级的市场。对A股市场来说，医美会是3-5年的大题材之一！但现在炒的非常贵了，行业也鱼龙混杂的，必然还要经历一番洗牌，届时崛起的崛起，裸奔的裸奔。

假期这几天，印度疫情继续爆表，几乎每天都超过40万。而这只是官方通报人数，据说真实的感染人数在3--5个亿，这神仙也救不了！另外新闻说美传染病专家注射了两针辉瑞疫苗，回印度染了新变体，迅速就挂了，这事儿也引发轩然大波。

因为印度的事，抗疫概念股还能继续嗨，港股复星医药一度大涨20%，但牛的是顺周期，中远海控假期涨了23.8%，中国铝业涨11.11%，紫金矿业涨11.15%。市场炒作的逻辑，是预期全球再来一波疫情，欧美开足印钞，我们加大马力生产，成为最大的赢家！

对A股而言，看起来利空挺多，比如点名学区房，查场外配资，传联储加息传闻。从今年几个假期看，一般节后几天股市都萎靡，这次会重演么？

从A股“日历效应”看，有五穷六绝七翻身的说法，但也不那么绝对。今年开年就先跌，可能是反过来！

当然今天开盘有压力，就看盘中的反击了。题材上，科技股、地产股可能有压力，港股影视板块也大跌。但顺周期的有色、医美加辅助生殖概念，复星代表的医药，方正控股代表的券商，这几个板块有戏的，题材表现应该不会差。

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