女人的脸，小孩的奶，内卷下的聚宝盆！

周末美国非农数据太差，预计的100万就业人数，一下子直接跳水到26.7万，这简直是粉碎性骨折的打折模式。

因此周末美股一下子被“统一”了，市场暂缓加息的预期开始炒起来了，纳斯达克指数一下子原地复活反弹，但最后冲高回落埋下了隐患。说明只是短时间资金情绪的一个释放，并不会扭转。

传导到A股市场的影响便会更弱了。

以前就说过，美元加息杀的肯定是高估值品种，毕竟全球放水钱多的时候，无论多高的估值只要逻辑正就会有资金参与的，毕竟那个时候是钱很多，优质资产很少。一旦加息回流美元，自然就会变得钱少，优质资产开始多了起来，相较于搞估值PE的，低PE的优势便会体现出现了。

具体到美股是纳斯达克中苹果、谷歌为代表，港股腾讯为王，大A自然是茅台本茅和各种“茅”了。

上周五就给大家聊过大票风向标作用的，贵州茅台、比亚迪、京东方A、美的集团等都不同程度的出现了破位，既然选择先于指数选择方向，那就意味着指数向上共振选择方向的可能性快速下降。周末外围市场共振利好传导，只能是稍微续命了一下，整个早盘阶段上攻的时刻基本上都是没有大资金涌入抢筹的。

向上有难度，则必须要向下摸下轨的。

况且茅台死，万物生的情况也没有出现，指数短期会被权重带沟里去了。

短期看躺赢跟着机构资金来运作的方式不存在了，因为砸出来的资金就是他们干的。但游资属性的资金还是相对活跃，今天有明显赚钱效应的便是近期被ST的创业板个股。

新规下的ST创业板个股基本上没实质性影响，一样的20cm空间，反而给了游资套利的巨大空间。同样的思路还存在于可转债与正股的联动，明显可转债这边资金扎堆活跃不少。

女人的脸（医美）和小孩的奶（二胎+乳业）今天都有资金明显在进场，医美是优质赛道加成，二胎周末确定了明天上午10点将正式公布，这个方向的预期是相当强烈的。

人口数据差是有预期的，哪怕是二胎政策全面开放以来，除了第一年有个正向增长的反馈之外，后面几年都是持续下降的。

往下延伸无外乎是养老问题和人口红利消失后工厂化、智能化、机器化全面替代补充。

等大政策落地之后，再去不迟。

至于男人的酒（白酒）有茅台在的前提下，白的谨慎，黄的红的啤的有部分机会，持续性并不看好。

顺周期完全是趋势逻辑，海外疫情不息，海运、石油、有色大宗、钢铁、煤炭、化工、锂矿等轮着来，一个品种的小高潮之后，会换一个接着来，甚至连中国石油日线都走出了牛市的感觉，就知道资金有多么看好了。

特别是能出确定性业绩的海运、钢铁、煤炭、化工已经直接把动态市盈率干到两位数以下的不是少数几个标的了，以周以月为单位看，其实位置都不高，价格也便宜。

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