突发，马来西亚“封国”！

台湾地区目前的优势产业主要有：

1）半导体电子制造业

台湾地区IC芯片2018年、2019年在全球市场份额达6%，位列全球第四；晶圆制造全球份额第一，占比约21.6%；IC产业总体产值仅次于美国，位居全球第二。

2）精密器械

台湾是全球机床主要生产及消费市场之一，以外销市场为主，外销比重超70%，全球机床出口排名位居全球前五。台湾的精密机械主要包括数控机床，磨床，加工中心，攻牙机，制鞋机等各种工业加工机械以及其配件，零部件制造。

3）石化产业链

台湾是全球第五大人造纤维、长丝生产地区，第五大丙烯酸短纤维生产地，第三大尼龙和聚酯纤维生产地，第四大聚酯断纤生产地，第五大粘胶短纤生产地。

4）工控设备

台湾是全球主要的工控设备制造基地之一，主要涵盖数控机床、工业电脑、工业嵌入式主板、工业电源、MCU、传感器、工业信息化系统、工业自动化系统等。

5）新能源

台湾地区太阳能光伏产值与产能均位居世界第二，台湾地区的风力发电机组也在东南亚和大陆占据一定份额。

1）芯片设计：竞品领域受益，配套领域利空。

在逻辑芯片领域，台湾地区有联发科、联咏、瑞昱等知名厂商，排名进入全球前十，大陆除华为海思之外，其余厂商规模较小。

在射频芯片领域，台湾、大陆厂商市场份额均较小，合计不足5%，台湾厂商主要有联发科等，大陆主要有卓胜微等。

在模拟和功率芯片领域，台湾、大陆单家厂商全球市占率不足1%，台湾厂商主要有矽力杰、昂宝、致新、茂达等，大陆厂商主要有富满电子、新洁能等。在Nor Flash存储芯片领域，台湾厂商主要有华邦电、旺宏电子、南亚科，大陆厂商有兆易创新。

上述这些领域都是竞品关系，台湾地区如果供给受到制约，那么可能会导致订单转移至大陆，利好大陆厂商。

另一方面，大陆部分芯片设计厂商对台湾晶圆代工厂存在一定程度的依赖，如果。例如，逻辑芯片领域的华为海思（被美国制裁前）、CIS芯片领域的韦尔股份、多媒体SoC芯片领域的晶晨股份、模拟电路领域的圣邦股份，这些厂商都是各自所在领域的国内第一，但都以台积电为主要的晶圆代工厂，所以如果台积电产能受到影响，这些公司会受到负面影响。

由于疫情再度升级，5月10日，马来西亚开始在全国落实行动管制令，从5月10日至6月6日，禁止所有人跨州跨县、禁止一切社交、运动及教育活动。至于其他与行管令相关的禁令，则从5月12日至6月7日生效。所有雇员居家工作。

其中我国17.8%的油脂品（含棕榈油）来自于马来西亚。从市场表现来看，今日棕榈期货主力合约涨幅4.67%，最高价超过8300/吨，创下2013年以来的新高。

我国10.2%的橡胶品来源于马来西亚。马来西亚还是世界最大的丁腈手套生产国，占全球产量60%以上。

2）金属矿产资源

马来西亚的金属矿藏同样丰富，其中锡储量居世界第二，拥有世界上品位最高的锡矿；铁矿储量超过1亿吨，包括磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、砖红壤铁矿等，品位同样较高，铁含量超过50%；马来西亚铜矿石储量近2亿吨。此外，马来亚还拥有锑、锰、铝土、铬及钛、铀、钴等稀有金属矿。从我国进口结构来看，我国从马来西亚进口的锡及锡制品占比较高，2020年全年有9.9%的锡及锡制品来源于马来西亚。

今日，全球第三大锡生产商马拉西亚MSC公司称冶炼业务受到新冠疫情影响，需要9个月才能恢复，该公司精炼锡产量约占全球的7%。

在当前美元指数下跌，大宗商品普涨的情况下，如果因为疫情马来西亚对我国的出口受到影响，可能进一步推动相关产品价格上涨。

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