明天，调仓换股！

笔者：职业资管人，本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿盲目跟票。市场永远是老师，依据逻辑、遵守纪律、顺势而为，才是行稳致远之道。

《梦回2013》

今天参加了一场交流会，有一个现象是今年很多大机构，不再增加管理规模，甚至还有缩减规模的（爱惜羽翼）；

这种缩减也不是看空市场，而是觉得今年的市场管理难度比前2年要更大，今年的市场可能更像2013年；

也就是说，今年闪耀市场的不是大公募，而是像2013年类似创势翔那样的小规模明星私募；

通俗一点说也就是，今年结构化机会大于主流共识的抱团机会，中小市值的非市场主流共识的个股机会更多，但把握难度更大；

机构一般配置个股，会有一个比如5%市值的上限，以前抱几个大市值就能把钱用完，现在买10个小市值的资金都比不上以前买一个。

说回市场，本周市场该弱不弱，视为强；但依然缺乏具有持续的主线板块，降低指数预期，梦回2013，结构性机会行情。

今天市场换手板8支，投机情绪一般，多题材并行，没有特别突出的题材，如果硬要说一个出来的话，那就是消费板块。

消费板块最近被北向资金持续加仓，总持仓市值再次突破4000亿元，上文说了，今年市场管理难度增，个别白酒、啤酒个股又被买出了新高；

犹豫不决就喝酒，A股铁律。

高度梯队：

6B：东方银星-转型半导体；

5B：伊戈尔-数字能源、融钰集团-收购资产（口腔）；

4B：无；

3B：同庆楼-次新+消费；华银电力-碳中和；

2B：浪莎股份-消费；朗迪集团-消费（家电）；等。

1.消费

近期市场次新叠加消费的受柚子青睐，比如立高食品、同庆楼；还有周二复盘写的均瑶健康今天上板，计划多拿一下。

2.充电庄

老题材，但今天消息面上，FGW发布了《提升充换电基础设施服务保障能力》文件，这里面有2大驱动：

一是严格落实新建居住社区配建要求（100%固定车位预留充电桩安装条件）；二是加快高速公路快充网络有效覆盖。

这两点存在一定预期差，今天盘中板块有一定表现，最近整车炒高后，承继调整了一段时间的充电庄，可以关注一下；

个股的话，个人偏好位子低的万马股份，充电桩运营效率行业内排行第一，且刚完成回购，回购价在6.1-7元区间，和pe低的科大智能。

中线持仓，今天小昭、小华创新高了，

那一瞬间，理解了瑞贝卡的三板逻辑

祝好，520

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