这家公司会上万亿？（全面改版）

VR行业详细介绍见前期文章《未来已来，这一行业已到爆发临界点》

1）事件：华为将于6.17举办5G+AR全球线上+线下峰会，苹果预计2022年二季度推AR设备。

2）品牌商：Facebook的Oculus引领VR，微软索尼引领AR，Facebook、苹果等将 VR 视为下一代通用技术设备，华为、小米等手机公司更多是生态拓展。

3）硬件端：

歌尔股份：为索尼和Oculus的头显设备代工，合计出货量占全球PC端VR产品的70%。

水晶光电：已具备AR眼镜镜片、显示光学器件和图像源器件的生产及批量出货能力。

佳创视讯：有全景视频和沉浸式VR两种VR产品，与华为合作系统集成，但与鸿蒙无对接。

4）内容端，游戏占据重要地位：完美世界、三七互娱、吉比特、宝通科技等。

（文末点击“在看”领取VR相关表格）

1）中汽协6.10发布数据：5月份汽车经销商综合库存系数（库存/销量）为1.51，同比下降2.6%，环比下降3.8%。

2）5月新能源汽车景气高增长，产销分别完成21.7万辆和21.7万辆，同比+151.7%/+159.7%。

3）预计Q3汽车芯片供给缓解，上游大宗价格受严格管控，下半年汽车及零部件将迎来补库阶段。

1）锂电铝箔需求步入爆发期，加工费上涨20%以上，现价1.8万/吨。2021 年全球锂电铝箔需求量约 19.2 万吨，全球需求缺口约1.5%，2022年供需缺口约5%，行业新增产能需2-3年，预期供需长期错配。

2）鼎盛新材是锂电铝箔龙头，预计今年公司全球市占率约  30%。现有电池箔产能 6 万吨/年左右。在建 5 万吨按以下进度投产：2023 年2.5 万吨，2024 年3.5 万吨，2025 年 5 万吨。

3）目前国内电池锂箔在建项目主要有 4 个，包括：鼎胜新材 5 万吨项目、南山铝业 2.1 万吨项目（达产后实际产出约 1.6 万吨）、东阳光 1.2 万吨项目以及华北铝业 6 万吨项目（已经投产 3 万吨）。

1）6月13日湖北十堰市燃气爆炸事故获得总书记批示：要求全面排查各类安全隐患。业内表示此举有望大幅提升智能燃气的重要性和需求。

2）公司智能燃气表全球份额第二，国内NB-IoT智能燃气表市占率20%，NB-IoT智能燃气表与能源云系统获得华为认证，国内首家，目前公司正在与华为鸿蒙生态伙伴探索合作应用。

3）值得注意周五河南煤矿涉嫌瞒报的智慧矿山概念今日表现不及预期，华为物联网应用端整体接力氛围一般。

1）5月28日，全球最大数字货运平台满帮集团拟在纽交所上市，估值在200-300亿美元之间。相比满帮纯线上的轻资产货运模式，传化智联利用既有公路港基础解决物流运输问题，在全国布局了64个公路港。用户熟知的顺丰圆通等C端物流不及公路物流规模的十分之一，公路物流体量巨大尚不为资本市场正视。

2）今年年初，传化智联的经营性利润出现拐点，超半数公路港进入盈利周期，毛利率持续提升，利润释放加速。公司在调研中表示，公司公路港推行全面数字化，网络货(承)运平台业务未来两年将保持高速增长。如网络货运平台业务能按预期目标完成，今年营收预计将增长70%左右，网络货运营收规模将达112亿，相比满帮集团估值1500亿，传化智联目前不到300亿，两者之间或出现估值差。

3）未证实传闻：传化智联和物产中大可能参与接收某巨头金融相关牌照。

1）卓胜微股价叠创新高，最新市值1600亿，卓胜微在射频前端芯片研究颇丰，主要产品包括射频滤波器，近期牛股东方银星上涨原因也是因为投资氮化铝滤波器。

2）BAW专利被两家美国企业垄断，在SAW和TC-SAW不能满足要求的高频段和超高频段，研发性价比更高的TF-SAW（IHP）、LTCC(国内麦捷独家)、和IPD （国内卓胜微）性能亦能满足要求。

3）麦捷科技量产的产品包括普通saw、发射滤波器和双工器，tc-saw已经处于验证阶段，同时tfsaw已经进入研发进程。Ltcc滤波器替代baw滤波器用于超高频端已经量产，主要用于N77/N78/N79频段。下一阶段有望看到公司在tfsaw项目取得进展，进而在所有高频段替代baw滤波器，保证国内产业链不再被美国卡脖子。

小米自动驾驶招聘加码

6月14日小米发布大量自动驾驶招聘职位。15日媒体大批量报道。自小米公布造车以来，雷军频繁出入各主机厂（比亚迪、上汽、长城）

国产嵌入式CPU实现关键技术突破

6月15日，阿里平头哥玄铁CPU获浙江省技术发明一等奖。该成果实现了指令集、处理器架构及配套工具链的创新突破，量产超20亿颗，也意味着平头哥已掌握从指令集到处理器设计的全部核心技术。相关标的：纳思达、旋极信息。

永太科技：拟投建年产20000吨六氟磷酸锂等项目

控股子公司永太高新拟7.9亿元投资年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目。项目建设期预计约3年，项目满产后年新增收入23.48亿元，年新增净利润3.79亿元。

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6月18日 星期五晚20:00-22:00。

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