加仓！长线账户买入~

昨天晚评还提到了国储局抛储，本次抛储具体品种为铜、铝、锌，直接给终端企业，对于制造业来说是利好，今天长线账户补仓了500股美的集团。

虽然国储局抛储，在一定时间内缓解了上游原材料暴涨对制造业的压力，但中期的话，上游原材料价格什么时候见顶还不好说，真正的拐点还未到来。不过诗诗长期看好美的集团，所以就采用定投的方法，跌的比较多就买一些。

昨天还提到了三一重工，我还有一些盈利，暂时没有补仓的想法。现阶段三一比美的更惨一些，除了上游原材料暴涨，它所在的工程机械行业还因为周期性，景气度正在下行。

我现在还是长期看好三一，看好它凭借数字化、国际化成为全球机械工程龙头，但在周期与景气度面前，还是先谨慎一些吧，这个位置就先持有底仓，不考虑补仓了。

作为投资者来说，还是尽量不要与周期对抗。如果没做好长期持有三一重工、牧原股份这类公司的话，现阶段不建议去买入。

最后分析一下恩捷股份！

恩捷明天开始停牌了，原因是拟通过发行股份及支付现金的方式分别购买 YAN MA、ALEX CHENG持有的上海恩捷新材料科技有限公司3.25%股权及1.53%股权，这个消息偏中性，就先不分析了。

值得分析的是6月10日恩捷发布公告，子公司上海恩捷与Ultium Cells, LLC（LG 化学和通用汽车的合资公司）签订锂电池隔离膜采购合同，双方约定自本合同签订日至2024年末Ultium Cells, LLC向上海恩捷采购2.58亿美元以上的锂电池隔离膜。

因为这个消息，恩捷这几天又连续上涨，这个采购合同为什么影响力这么大呢？

Ultium Cells, LLC为LG化学与通用汽车在美合资的电池厂，年产能预计35GWh以上，将于2022年投产，考虑产能爬坡与产能利用率因素，预计2022-2024年实际出货量将达50-60GWh，对应隔膜需求7.5-8亿平，本次2.58亿美元采购合同对应5-7 亿平隔膜，占合资工厂比例预计70%以上。

美国电动汽车补贴的法案如落地后，预计明年起美国电动汽车市场类似去年的欧洲市场，中低端车型在补贴推动下迎来爆发增长，恩捷此前为LG中欧地区主供，本次供货协议突破美国市场，将充分享受美国市场增长所带来的红利，并且预计逐步成为LG的全球主供，全球隔膜龙头地位进一步巩固。

诗诗继续坚定看好隔膜行业与恩捷股份。

隔膜行业下半年起国内市场供需紧张加剧，国内隔膜或将全面涨价，且预计未来2-3年隔膜仍处于供需偏紧状态。

而恩捷远超行业平均水平的工艺能力、研发投入以及管理水平，确保产品和成本优势持续增强，建立了极高的护城河。目前恩捷市占率近50%，并且2020年起海外市占率进入加速提升阶段，海外客户产品单平盈利远高于国内，未来几年业绩确定性高，并且有望不断超预期。

宁德时代与恩捷股份都是非卖品，坚定长期持有。

突然发现，每次节后一回来，大盘都会下跌，春节后是这样，五一后也是这样，端午后的今天也是这样。

北向资金净流出51.54亿，现在大盘走势跟北向资金关系挺大的，今天流出有点多，也影响了市场做多的情绪。

现在这个阶段，追高不可取，尽量多低吸吧。

像昨天文章特别分析了一下光伏，因为小长假期间太多声音说看好光伏了，可实际上光伏已经反弹不少了，短期不是特别好的买入时机。

今天光伏板块高开低走，希望昨晚的文章能帮到大家降降温，至少今天别激动的去追高了，不然很容易就被套了。

光伏板块底部已经算是确认了，后面跌下来肯定是机会，耐心等一等再买，有好的成本才能更坚定的持有。

大家要控制好仓位，今年大环境是不如去年的，尽量别满仓，手里留点现金会好一些，后面跌下来可以更从容的去低吸。