扔1股，加1股！等20cm！

先分享一段：高瓴资本董事总经理辛音于6月15日，在一场线上交流中阐述的精彩观点。

“我们觉得在整个偏硬科技产业领域，无论在需求端，还是供给端，过去的12~18个月，以及未来的3~5年，都是一个历史性的，可以说是前无古人后无来者的结构性窗口期。”

“从我们投资的公司来看，他们的生命力是非常强的，基本上，没有公司现在说做不下去了，投资失败的情况也没有发生，因为整个科技产业领域的公司跟消费领域的公司不一样。”

“我们习惯说新能源车，但实际上我们认为这个赛道有别于传统车的核心不在于新能源，因为现在传统车厂其实也做在新能源。

更加实质的原因是，新能源行业将汽车变成了一个新的智能终端，会在这个终端上去实现各种各样智能的功能，其中一个非常大的方向就是智能驾驶。”

“在科技产业领域，我们会特别强调团队本身的能力，因为科技赛道的创业是有门槛的，谁家的技术好，谁家的技术不好，其实是很难去粉饰的，一定是靠实打实的能力去获得市场共识。”

“如果技术看上去很强，但是并没有特别的商业应用场景，或者用户并没有表示出明确的付费意愿的话，这类的投资我们会非常谨慎。

只有商业化非常明确，客户愿意付费并且持续付费，还有越来越多客户跟进，我们才会进行投资布局。”

“扫地机器人的市场增速非常大，基本上每年都是以50%多的速度增长。但即使如此，目前扫地机器人在一线城市的渗透率只有5%，更不要说二三线的城市了。

但看美国市场，智能扫地机器人已经有了16%的渗透率，说明中国未来该细分赛道的成长空间非常大。”

高瓴在管资金超650亿美金投资方向主要分成3类：

市场方面，今天午盘号内容说的比较多。

大策略说的比较清楚：

结合当下的市场环境来看，还是那句话：要么高低切，要么收缩总仓！

低位的，你又觉得卖也不是，这些位置卖了，又什么时候买回来呢？

所以还不如干脆躺。

低位的躺着还是香，即便被套，起码心里也不慌。

今天早上甩了一只：

竞价高开2.8个点左右扔的，加上昨天收盘的浮盈，总共赚5个多点左右！

前面抛压还是重，竞价高开20cm后，一路走低，又是压力区，所以考虑直接扔了。

后面走好了，再择机上车，现在暂时不去了。

早上继续加仓1股！

老标了，不多说，5G手机出货量新高，消费电子导热散热龙头！

坐等暴拉！快了。

目前市场好坏其实取决于货币政策的宽松度与经济复苏企业盈利情况的博弈。

如果要看个股的机会的话，则需要关注市场情绪面以及公司盈利增速与估值的性价比。

这2天，盘面其实还是有一些小亮点的，比如消费电子板块中的智能音箱，光学，智能手表，智能手机，VR概念等等都表现不错。

国防军工和芯片概念也逆势走强，其实这两个板块有共同点，行业高景气度，近半年调整非常充分。

近期看到各大券商对军工板块都是非常积极的，此前只有几家券商对军工看好，而现在多达7，8家券商对券商对军工行情认可度高。

对于军工板块，继续看好。

整体看，军工板块的涨幅并不多，毕竟今年的跌幅比较大，行业整体估值也并不是很贵，随着时间的推移，军工的模糊性和不确定性慢慢转为确定性了。

而对于军工行情，其实不仅仅是因为7月1日的百年庆，依然看好军工未来1到2年的行情。

包括我们跟踪的：

全信股份，近期走的依然很强。

华力创通，天基互联+芯片+区块链！

奥普光电，光刻机+军工+VR！

我觉得都是可以持续跟踪的。

对于当前市场，我们的策略：继续卧倒好公司，只要性价比依旧比较优，尽可能少看指数波动，少受到市场情绪影响。

看好方向如国防军工、半导体、云计算以及新型消费品等。

赛腾股份，2板加速了！

这些位置其实一直在说，午盘号和复盘号，反复说，这波大肉了！

有的，继续拿，今天缩量板，明天可能直接一字板加速！

没上车的，继续盯紧：中新赛克

缩量，再爆量的话，股价翻上去的概率大。

长期定投ETF：科创50（588000），创新药（159992）