割肉荣：不跟跌？风格又变了

涨落平溪水见沙，绿阴两岸市人家。

晚风来去吹香远，蔌蔌冬青几树花。

现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？

据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。

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时间来到夏至，阳极阴生正是轮回和切换的时候，目前的市场也呈现出这样的状态。

这三张图说明了市场风格的悄然变化，和去年下半年的走势形成了两级反转，新人旧人的故事在不断地循环往复，苦命的永远是一知半解，却以为自己是价值投资的追高人

指数在这里示弱一方面是市场整体估值压制了今年的上升空间，一方面月末常有1-2天的调整，不涨在百年的时候就没有大波动的风险最近你一定能看到那句老话“轻指数，重个股”

板块方面

延续中午的思路，高位的白酒、医美为主的消费这里看反抽，后面还有调整；锂电板块看宁德，目前是板块波动加大分化的阶段，如果后市宁德股价下跌，板块也会走弱。这里整体要谨慎一些。

业绩方面的疫苗和资源周期，2周后将进入到业绩时间，估计已经没人记得去年11月的新安，那时候是全市场最靓的仔

多数人就是在黄圈的时候进场，在第二个大波动的黄圈割肉，没有仓控没有基本面的积累，在这个市场里就是不断重复这样的故事。

周期类的特点就是一开始很多人不信，认为是昙花一现，然后季度业绩不断超预期，越来越多的人从怀疑到坚定，最后大家都喊着脱离周期属性变成成长股，周期就结束了（参考去年的英科和19年9月的牧原）

科技线（芯片、华为+软件、华为+汽车）

内部会进一步分化，涨价的功率半导体是可以看到中报前后的，类似的还有一些芯片设备。

其他的软件、汽车短期都是累计涨幅不小，预期大于业绩，未来波动也会更大，看图为主，润和没有见顶前，还是安全时间。

接力方面

观点同昨日，新股吸收了大量的高风险偏好资金，三峡没有反复结束上涨前，高度板的模式没有太多意思，贝岭的市场意义大于先锋。

围绕板块轮动的思路，去博弈20cm首板，是这几天的高效模式。

明日思路

3500在汇率配合下有效突破（现在要考验是否有效），在高贝塔趋势的板块里找机会。（观察科技方向）

短线上 

新股观察分歧，科技等分歧继续看买点。

润和复牌前市场会轮动炒华为+的人气品种去维持热度（比如周五的小康，今天的科蓝软件）

中线上

周期业绩决定下限，等进入半年报周期后的风格转换。

半导体，多看科创50ETF，个股关注大市值流动性好的龙头和新高品种。

金融方向，关注券商。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

指数走日线突破，回踩会逐步加仓。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/1/3/3/

金融   中金、东财、财达

科技   半导体、588000

周期  铜、铝、锂电、黄金、海运

以后个股会更多在午盘号里聊，盘中的机会，我们明天午盘见。（午盘号点击下方进入）

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