重点提示，必读！！！

隔夜国际原油为代表的资源股大涨，美元霸权之所以能全球开道自然和石油绑定是最重要的原因之一。所以石油板块的强势，代表着美元指数的走强。

不过石油行业都有这样一个不成文的定律，原油以及其下游产品在CPI和PPI占有一定的权重比例，CPI和PPI上行将推动油价上行。不过油价越高并非一直受益，从成品油定价机制看，油价不超过80美元时，炼油企业将受益于库存升值，超过80美元，加工利润下滑，油价上涨将损害炼油企业利润。

石化双雄不出意外的大涨，不过目前市场依旧习惯了被大能源股抽血的模式，更何况和三峡能源前些天相比完全不够看。市场自然没有上一次两桶油强势，反而盘面死气沉沉的样子。

盘面热点依旧是老样子，维持高速轮动，资金分散出击的模式。不过整体上都有一个暗线的逻辑，即按照板块内单一个股作为对标炒作。

先说一大早动的农业板块，先正达集团正式冲刺A股，估值或高达600亿美元。正好农业板块也调整很久了，资金顺势做了一波轮动上涨。其中农业板块股性最活跃的神农科技还一度拿下20cm的高度，顺带将肥料等产业链一起带动了一波，钾肥、磷肥、尿素的前期活跃品种都跟涨了一波。

不过农业板块一向属于防御性特质，本身持续性就不强，这种行情下更难获得资金的持续认可。

相比于计划上市，确定上市的和已经上市的资金认可度明显要高不少。先说A股中确定今天上市的科创板大块头铁建重工（说实话看这名字，亮哥完全想不明白为何能在科创板上市），不过随着早盘连续两次临时停牌，拿下超过200%+的涨幅，市场资金又开始去对标挖掘了。

一是机械板块，包括从春节后一直调整到“惨不忍睹”的三一重工都跟风大涨，板块内的其他小票跟风就更加明显了。

二是低价股，前有能源低价股的三峡能源夸张的百亿成交量后连续缩量一字板上攻打开市场的想象空间。按逻辑而言，低价的科创板个股是有机会的，现在看能不能延续到创业板的低价股逻辑上，科创板和创业板相通的优势在于都是20cm。

至于确定上市的便是港股的雍禾植发，植发这个行业其实算是医美行业的延伸，属于轻医美的概念。港股这边瑞丽医美也是超跌反弹拿下15%+，但由于是港股对标联动过来市场就是给了一个医美板块的冲高，甚至都没给出一个涨停的标的。

港股的腾讯依旧走得很弱，5月的低点位置能不能有效抵抗不好说。连带着贵州茅台也是偏弱，明显和整个白酒板块走势相悖。

端午假期后重点给大家强调的军工、国产自主（第三代半导体为主）和整车线资金都是反复在做。

军工百年大庆时间临近，盘面只要出现急跌调整就有很明显的资金去抢军工股，目前看还是偏向于游资属性的活跃标的，如晨曦航空、新余国科、天和防务等，纯正的航发动力等千亿市值的龙头还是比较谨慎。

至于国产自主（第三代半导体为主）和整车线还是观点不变，重复昨天的话就是：

上周四午后带队冲锋的第三代半导体联动的科技股和上周五午后带动冲锋的整车线联动的锂电池方向，很明显的就是冲高回落的兑现点。

不过这先启动的第三代半导体和整车线中的真正龙头恰恰会在这个时候逆势走强，相反跟风套利的后排便会直接带队落下去。

前排出现大分歧调整的时候就是果断介入的时候，目前看是先调整的第三代半导体会在前面的可能性更大。

昨日观点

不过今天演化情况和昨天的稍有出入，整车线目前看来走得比第三代半导体稍强，不过并不影响整体情况。

唯一的缺点是今天是小幅缩量或者平量的阳线，赚钱效应集中于少数板块，题材承接有难度，情绪面还需要继续释放修复一下。

问题不大，风险依旧在权重股杀估值杀流动性杀赛道的大票上，小票题材应该会有不错的赚钱套利的好机会。

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