牛市旗手能持续吗？

高层复盘

周五次新银行股齐鲁银行和白酒股众兴菌业录得5连板，BIPV概念启迪设计录得2连板（创业板）、森特股份录得4连板，收涨个股2202只，收跌个股1977只。

自从润和软件被关，三峡能源扛起大旗。市场之所以选择三峡，因为润和的体量太大，被关时成交为105亿，而三峡在润和被关的下一个交易日首现分歧，成交从1.5亿立即飙升至150亿，很好地容纳了润和的资金，加上是次新超低价，成为理所当然的接棒者。

上周4个交易日一共容纳了大量400亿华为概念的资金，到上周五齐鲁银行上市，也参与进了接棒者行列。还有一部分超短资金进了创业板或科创板玩20厘米去了。这两个接棒者一直加速，直到本周四终于撑不住了。仔细看三峡和齐鲁周四炸板的分时高度相似，说明是一伙资金所为。而三峡最终倒下了，而齐鲁却在尾盘弱转强重新封板。

齐鲁银行在之前的地位一直是三峡能源的补涨股，周四尾盘回封涨停，本以为是“围魏救赵”，掩护三峡能源的，但周五在大金融板块强势的情形下，早盘竞价超预期高开， 直接“后来居上”成为大金融板块的龙头，下周一不排除一字涨停开盘的可能。

医美中军爱美客盘中一度拉升涨超10%，成功填权后股价再创历史新高。周四盘后爱美客公告同意公司发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，这或可以理解成一个隐性利空，因为H股相对A股的流动性较低，对应的H股的估值也比A股要低，这样爱美客H股的估值可能会牵制A股的估值。

高层看市

如果今天跟你说下周还要大涨，来迎接百年大庆，你肯定会说我见风使舵，看见行情上涨了，才敢看多的。

但是，所有一直关注高层的家人，都能够见证我一路看多的决心，尤其是我在6.16大跌，市场一片悲观的时候，就喊出了见大阳，结果市场连续5连阳，并且突破了第一道“鬼门关”，在面临第二道“鬼门关”的时候，我再次提醒大家“只要关注支撑即可，没有击破支撑就会继续上行”。

昨天，终于在大金融板块带领下，市场开始挑战6.11的那根阴线，其下沿在3587点，上沿在3614点，更巧合的是昨天最高点就是在3614点，如果你是一个“伪技术”，那么，昨天就会害怕死了，认为已经受阻了。

而我们真正的技术派，就不会这么认为，因为真正的技术派，一定会用击破某个点位来确认，由此，建议密切关注K线3630点，虽然指数可能会墨迹，但可以继续看高做多。

周五全天的上行，主要得益于证券板块的拉升。对于证券板块来说，当前估值相对较低，而盈利保持良好，继续下行的空间不大，整体上行的空间更大一些。

不过，对于行业来说，同质化以及较强的竞争压力下，实际上发展的空间还是值得商榷的，这也许或是导致行情波段反复为主，而难以形成趋势性行情。近期看，更多的也是超跌反弹行情，不建议过多的进行追进。

不过，券商带领下金融股的启动，也和央行呵护流动性有直接的关系，毕竟加大逆回购的力度，对于缓解市场流动性的担忧还是有作用的，从情绪上也给市场带来提振。但持续性如何，还需进一步的观望。

需要注意的是，6月以来的市场，板块以及热点反复，轮动效应也比较快。从鸿蒙板块开始，到半导体板块，再到光伏，然后证券板块。

它们的共同点就是估值相对低，中报预期高，这也是现阶段市场资金比较偏好的,同时，行业景气度较高、盈利也较强，也是资金比较青睐的。

所以，近期市场的表现，更多的还是在进行高低切换，即从高估值品种向低估值品种倾斜，同时叠加盈利的支撑，则更多得到市场的认可。

从这个角度来说，科技股、新能源车板块的预期维持不变，后市赚钱效应大概率还是会出现在这两个板块中，尤其是芯片板块如国科微、富满电子、捷捷微电、扬杰科技之流。

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